Hôm nay, vàng đã trải qua phiên Âu không mấy khả quan khi liên tục mất giá, phần lớn do sự hồi phục của đồng đô la.

Vàng giảm 0.13% xuống còn %1,760.575/oz trong lúc chờ công bố PCE lõi tháng 6 của Mỹ.

Theo ông Bostic: 

• Hoa Kỳ chưa suy thoái.
• Lạm phát cần được giải quyết.
• Fed sẽ phải có nhiều hành động hơn với lãi suất.
• Thông tin chi tiết phụ thuộc vào dữ liệu trong những tháng tới.
• Việc tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng việc làm nhưng cho đến nay tuyển dụng vẫn không ngừng tăng.

Bitcoin kết thúc ngày thứ Năm ở giá $24.000, và kiểm tra lại vùng giá đó sau nỗ lực không thành khi cố leo cao hơn vào giữa tuần trước.

Trong vòng 24 giờ:

• BTC đã tăng thêm 3.8%, tương đương với mức tăng trong 7 ngày qua.
• Ethereum đã tăng thêm 4.8%, lên $1,720.
• Altcoin đã tăng trong khoảng 3.8% (BNB) đến 10% (Solana).

Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường crypto, đã tăng 3.8% lên 1.1 nghìn tỷ USD chỉ sau một đêm.

Triển vọng kinh tế ảm đạm và lãi suất tăng đã gây sức ép lên thị trường nhà ở Anh.

Tăng trưởng vay thế chấp ròng quý II ở Anh đạt 3.3 tỷ bảng Anh, con số này vào cùng kỳ năm ngoái đạt 3.6 tỷ bảng Anh.

Một nhà quản lý ở ngân hàng John Charcoal cho biết :"Giá nhà đang tăng nhưng tốc độ tăng trưởng lại chậm dần." và "Áp lực kép đến từ sự tăng giá tiêu dùng và năng lượng, cùng với lãi suất thế chấp cao hơn đã cản trở sự sẵn sàng và khả năng của người mua."

Giá bất động sản ở Anh đã tăng lên mức kỷ lục trong 2 năm qua, nhiều người mua đã chạy theo những ngôi nhà lớn hơn ở ngoài trung tâm thành phố khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Lloyds, công ty cho vay thế chấp lớn nhất của Anh, cho rằng lãi suất cao hơn cùng với sự thắt chặt ngân sách hộ gia đình sẽ dẫn đến giá nhà giảm.

Theo Reuters, tập đoàn năng lượng Sakhalin (Nga) vừa yêu cầu khách hàng mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) thanh toán qua đơn vị của Ngân hàng châu Âu ở Moscow. 

Một nguồn khác cho biết, công ty đang thảo luận thay đổi USD thành một đồng tiền khác để thanh toán các hợp đồng cung ứng. Các đồng tiền đang được cân nhắc để thay thế USD là Nhân dân tệ (CNY), đồng Yên (JPY) và đồng Won (KRW).

• ETH đã biến mốc $1,700 từ kháng cự thành hỗ trợ, báo hiệu đà tăng giá thời gian tới.
• Không có trở ngại nào trên con đường đến mốc $2,000, tất cả những gì ETH cần làm là duy trì trên giá $1,700.
• Tuy nhiên, 1 cây nến đóng cửa dưới $1,543 có thể khiến luận điểm tăng giá này mất hiệu lực.

Sau dữ liệu vĩ mô được công bố tối qua, USD liên tục suy yếu, phá xuống dưới mốc 106.00.

Tuy nhiên, trong khoảng 3 tiếng gần đây, USD cho thấy sự hồi phục tích cực, hiện giao dịch ở mức 106.094.

Do đó, các đồng tiền chính bao gồm EUR, GBP, AUD, NZD, JPY, CHF, CAD đồng loạt mất giá ở thời điểm hiện tại.

Tổng thống Pháp Macron đã nhấn mạnh việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trong các buổi hội đàm với Thái tử Ả Rập Mohammed.

Hôm nay, ông Macron đã đón tiếp Thái tử Mohammed thể hiện nỗ lực của phương Tây trong việc thu hút Ả Rập - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất, trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine và các cuộc đàm phán đình trệ để khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Sau khi Nga xâm lược Ukraine và cắt giảm nguồn cung khí đốt, các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Ông Macron bày tỏ mong muốn thủ đô Riyadh (Ả Rập) - nơi xuất khẩu giàu nhiều nhất thế giới - sẽ tăng sản lượng.

• Tăng trưởng GDP sơ bộ quý 2 của Eurozone đạt 0.7% q/q cao hơn so với dự kiến +0.2%. Trước đó +0.6%

Nền kinh tế khu vực đồng euro bất chấp lo ngại về sự suy thoái với một số sự tăng trưởng đáng chú ý được thấy trong hoạt động quý 2 đối với Ý, Tây Ban Nha và Pháp. Tuy nhiên, điều kiện tăng trưởng đang trì trệ ở nền kinh tế lớn nhất khu vực, Đức. Điều đó nói lên rằng, triển vọng vẫn còn mờ nhạt khi lạm phát vẫn ở mức cao kỷ lục và một cuộc khủng hoảng khí đốt đang xuất hiện lớn trước những tháng mùa đông.

• CPI sơ bộ Eurozone trong tháng 7 tăng 8.9% y/y cao hơn so với dự kiến 8.7%, trước đó là 8.6%
• CPI lõi sơ bộ Eurozone trong tháng 7 tăng 4.0% y/y cao hơn so với dự kiến 3.9%, trước đó là 3.7%

Một thông tin khác về lạm phát cao kỷ lục đối với Eurozone và quan điểm về áp lực giá cả chạm đỉnh dường như là quá sớm. Đáng chú ý, Đức có thể chứng kiến một đợt lạm phát khác vào tháng 9 khi các khoản trợ cấp của chính phủ hết hạn vào cuối tháng 8. Dữ liệu GDP quý 2 hôm nay có thể cho thấy một số khả năng phục hồi nhưng các chỉ số hàng đầu cho thấy hoạt động đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong tháng 7.

• Đơn chấp nhận thế chấp tháng 7 của Anh đạt 63.73 nghìn thấp hơn so với kỳ vọng 65 nghìn
• Tín dụng tiêu dùng ròng 1.8 tỷ bảng Anh cao hơn so với 1.0 tỷ bảng Anh dự kiến. Trước đó là 0.8 tỷ bảng Anh.

• Tăng trưởng GDP sơ bộ quý 2 của Ý đạt 1.0% q/q cao hơn so với dự kiến 0.3%.
• Trong khi đó, GDP tăng 4.6% y/y cao hơn so với dự kiến +3.7%.

Nền kinh tế Ý tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong Quý 2, với cả lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đều đóng góp vào tăng trưởng trong khi sản lượng nông nghiệp giảm trong quý. Điều đó nói lên rằng, với sự bất ổn chính trị quay trở lại và hậu quả từ cuộc xung đột Nga-Ukraine đang trở nên tồi tệ hơn trong vài tuần qua, quý 3 sẽ không khả quan như vậy.

• Tăng trưởng GDP sơ bộ quý 2 của Đức đạt 0% q/q thấp hơn dự kiến 0.1%

Tổng sản lượng kinh tế Đức không tăng khi nền kinh tế đứng trên bờ vực suy thoái. Với một cuộc khủng hoảng khí đốt đang tiềm tàng, tình hình trong Quý 3 sẽ không khả quan đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu và điều đó là điềm xấu cho triển vọng toàn khu vực.

• Số người thất nghiệp của Đức trong tháng 7 đã tăng 48 nghìn cao hơn so với dự kiến 15 nghìn.
• Tỷ lệ thất nghiệp đạt mức 5.4% đúng với dự kiến, trước đó là 5.3%.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức tăng hơn dự kiến do ảnh hưởng tương tự như tháng trước, với những người tị nạn Ukraine đang tìm việc làm được các quan chức đăng ký. Nếu bỏ qua điều đó, điều kiện thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định.

• Tăng trưởng GDP sơ bộ quý 2 của TBN đạt 1.1% so với quý trước cao hơn kỳ vọng 0.4%, trước đó là 0.2%.
• GDP sơ bộ quý 2 của TBN tăng 6.3% so với năm ngoái cao hơn kỳ vọng là 5.5%, trước đó là 6.3%.

Con số tích cực của TBN khi nền kinh tế mở rộng nhanh hơn dự kiến. Đây một trong những quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất trong khu vực bởi xung đột Nga-Ukraine nhưng dự kiến hoạt động kinh tế sẽ chậm lại trong Quý 3.

• Chỉ số CPI sơ bộ của TBN trong tháng 7 đạt 10.8% y/y cao hơn so với dự kiến là 10.6% khi trước đó là 10.2%
• Chỉ số HICP sơ bộ trong tháng 7 đạt 10.8% y/y cao hơn so với dự kiến là 10.4% khi trước đó là 10%

Lạm phát hai con số vẫn đang duy trì ở Tây Ban Nha với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 9 năm 1984. Lạm phát cơ bản đã tăng 6.1% y/y, khi trong tháng 6 chỉ là 5.5%.

Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch bùng nổ ngay đầu phiên sau khi thông tin GDP tích cực của một số nước Châu Âu được công bố vào ngày hôm nay, dẫn đầu là chỉ số IBEX đang tăng 1.03% 

• Chỉ số DAX +0.49%
• Chỉ số CAC +0.93%
• Chỉ số FTSE +0.17%
• Chỉ số IBEX +1.03%
• Chỉ số Euro 50 +0.76%
• Chỉ số Stoxx 600 +0.47%

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY đang giảm mạnh khi đà bán ra USD ngày càng nhiều, đáng chú ý ở là USD/JPY cũng đang chịu áp lực bán mạnh.

• Chỉ số DXY -0.59%
• EUR/USD +0.50%
• GBP/USD +0.52%
• AUD/USD +0.39%
• NZD/USD +0.46%
• USD/JPY -1.10%
• USD/CHF -0.41%
• USD/CAD -0.05%

Giá vàng tăng 0.60% hiện giao dịch ở mức $1,766/oz. Dầu Brent giảm mạnh 4% trong đầu phiên Âu, xuống chỉ còn mức $103/thùng

• HĐTL chỉ số DAX +0.5%
• HĐTL chỉ số FTSE +0.3%
• HĐTL chỉ số IBEX +0.3%
• HĐTL S&P500 +0.6%

Chỉ số DXY đang giảm mạnh -0.51%, rơi xuống 105.64 điểm, mức thấp nhất trong 3 tuần trở lại đây.

• CPI sơ bộ của Pháp trong tháng 7 đạt 6.1% y/y cao hơn so với dự kiến 6.0%, trước đó là 5.8% 
• Trong khi, CPI q/q sơ bộ đạt 0.3% đúng như dự kiến, trước đó là 0.7%
• CPI Châu Âu (HICP) sơ bộ đạt 6.8% y/y cao hơn so với dự kiến 6.7%, trước đó là 6.5%
• Trong khi, HICP q/q sơ bộ đạt 0.3% đúng như dự kiến, trước đó là 0.9%

• Chỉ số giá nhập khẩu của Đức trong tháng 7 đạt mức 1.0% đúng như kỳ vọng cao hơn tháng trước 0.9%.
• Chỉ số giá nhập khẩu tăng 29.9% so với năm trước đúng như dự kiến, trước đó là 30.6%

Một lần nữa, giá nhập khẩu lại tăng và điều đó chỉ tái khẳng định rằng áp lực lạm phát vẫn còn cao. Hơn nữa, một đợt khủng hoảng khí đốt vẫn tiềm tàng vào mùa đông, triển vọng kinh tế của Đức không mấy sáng sủa.

• 30.2 so với 32.1 của tháng trước

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Nhật Bản tiếp tục giảm với các chi tiết cho thấy tình trạng đang xấu đi trên diện rộng. 

Cặp tiền này đang giao dịch tại mức thấp nhất trong bảy tuần. Từ góc độ kỹ thuật, sự phá vỡ trở lại dưới 135.00 ngày hôm qua là chất xúc tác cho một động thái giảm lớn hơn.

Thực tế là thị trường trái phiếu cũng đang ám chỉ rằng lợi suất đang trên đà giảm mạnh hơn giúp minh chứng cho tâm lý hiện tại đối với cặp tiền USDJPY. 

Các cặp tiền khác, đồng đô la cũng đang ở mức thấp hơn trên bảng với tỷ giá EURUSD tăng 0.2% lên 1.0215 và GBPUSD tăng 0.2% lên gần 1,2200 trước giao dịch châu Âu. AUDUSD cũng tăng 0.3% và cạnh tranh mức 0.7000.

 GDP sơ bộ quý 2 của Pháp tăng 0.5% so với mức 0.2% dự kiến

Chi tiết cho thấy nhu cầu trong nước đóng góp 0% vào GDP quý 2 với chi tiêu hộ gia đình thực tế ở mức -0.2% so với quý trước. Đối với các thành phần khác, ngoại thương tăng 0.4% và hàng tồn kho tăng 0.1% để tạo nên con số đáng chú ý. 

Sắp tới, đồng euro sẽ được là tâm điểm vì chúng ta sẽ nhận được một loạt dữ liệu lạm phát và GDP quý 2 ở châu Âu. Một loạt các số liệu kinh tế xấu đi khác có thể là lý do đủ để khiến đồng tiền này giảm thêm trước cuối tuần.

12:30  - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Pháp
13:00  - Chỉ số giá nhập khẩu tháng 6 của Đức
13:45 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Pháp
14:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Tây Ban Nha
14:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Tây Ban Nha
14:00 - Chỉ số KOF tháng 7 của Thụy Sĩ 
14:55 - Tỷ lệ, tỷ lệ thất nghiệp tại Đức thay đổi tháng 7
15:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Ý
15:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Đức
15:30 - Các phê duyệt thế chấp tháng 6 của Vương quốc Anh, dữ liệu tín dụng
16:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Eurozone
26:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Eurozone

USDJPY đã giao dịch thấp hơn kể từ cuộc họp của FOMC vào giữa tuần và hiện đang tiếp tục đà giảm. 

Theo ANZ:

Vàng leo thang sau khi nền kinh tế Mỹ suy giảm trong quý thứ hai liên tiếp.

• Đồng USD suy yếu và trái phiếu giảm sau đó đã khiến nhu cầu nắm giữ vàng của nhà đầu tư tăng lên.
• Điều này cũng làm giảm triển vọng tăng lãi suất mạnh mẽ hơn nữa, vốn đã đè nặng lên nhu cầu của nhà đầu tư đối với kim loại quý trong những tuần gần đây.

Trong ngày chủ nhật tuần này, PMI tháng 7 của Trung Quốc sẽ được công bố.

• PMI chính thức đến từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc và Liên đoàn Giao nhận và Mua hàng nước này.

PMI Sản xuất dự kiến ở mức 50.4 

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc:

• Sẽ tích cực mở rộng nhập khẩu
• Sẽ đảm bảo cung cấp hàng hóa trong nước
• Sẽ nghiên cứu các biện pháp mục tiêu cho ngoại thương

USDJPY một lần nữa là động lực trong suốt phiên giao dịch, đồng yên đang được điều chỉnh với sự thay đổi chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và Nhật Bản.

 Elon Musk đã đăng trên Twitter với một số thông tin hữu ích - ông đã tweet rằng giá hàng hóa được TSLA sử dụng đang có xu hướng giảm hơn là tăng.

Về mặt ngân hàng trung ương,  'Tóm tắt' cuộc họp tháng 7 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã được đưa ra. Không có gì trong những điều này khác với những gì đã được nói đến trước đó, chính sách được cho là vẫn còn lỏng lẻo.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chi 257 tỷ yên ngân sách dự phòng nhằm hạ nhiệt giá dầu và kìm hãm lạm phát

Mức đóng trước đó là 6.7466

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu của một đảng:

• Đưa ra một tuyên bố trong cuộc họp kinh tế hàng quý vào thứ Năm, thừa nhận rằng đất nước sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng hàng năm trong năm nay
• Sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống Covid nghiêm ngặt
• Sẽ chỉ thực hiện các bước thận trọng để hỗ trợ thị trường bất động sản đang gặp khó khăn
• Sẽ nhằm mục đích giữ cho nền kinh tế hoạt động trong “một phạm vi hợp lý” trong nửa cuối năm

• PPI quý 2 của Úc +1.4% q/q
• Dự kiến 0.8%

• Tín dụng tư nhân tháng 6 của Úc +0.9% m/m
• Dự kiến 0.8%

Cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều ghi nhận mức tăng hơn 1% và chốt phiên tại đỉnh sau báo cáo GDP ghi nhận kinh tế Mỹ thu hẹp quý thứ 2 liên tiếp. GDP Mỹ giảm 0.9% so với quý trước, trái với kỳ vọng tăng 0.4%, chính thức đưa Mỹ vào suy thoái. Tuy vậy, báo cáo này lại khiến thị trường đặt nghi vấn về khả năng Fed mạnh tay tăng lãi suất trong tương lai, giúp cổ phiếu bứt phá:

• Chỉ số Dow Jones tăng 1.03%
• Chỉ số S&P 500 tăng 1.21%
• Chỉ số Nasdaq tăng 1.08%

Và khi kỳ vọng Fed thắt chặt suy yếu, USD cũng suy yếu cùng. Chỉ số DXY giảm về quanh mức 106 điểm. Ngoài ra, lo ngại suy thoái cũng đã kích cầu trái phiếu, đạp mạnh lợi suất, gây sức ép lên đồng bạc xanh. Lợi suất khắp các kỳ hạn đều đã giảm mạnh, đặc biệt lợi suất 10 năm chỉ còn ở khoảng 2.68%.

• EURUSD +0.06% (EUR không được hưởng lợi nhiều khi cũng không khá hơn Mỹ là bao)
• GBPUSD +0.17%
• AUDUSD không đổi
• NZDUSD +0.38%
• USDJPY -1.7%
• USDCHF -0.51%
• USDCAD -0.1%

Vàng tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp, một phần do nỗi lo kinh tế thu hẹp, một phần do USD và lợi suất đều giảm, tăng $22/oz lên $1,756.2/oz. Dầu bước đầu có tăng nhưng cũng đã suy yếu, với dầu WTI giảm 0.8% xuống $96.4/thùng, nhưng hiện cũng đã tăng lại lên hơn $97.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin:

• Chính phủ Nhật Bản áp dụng một hệ thống mới cho phép chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp đối phó với sự lây lan của biến thể coronavirus mới.

Cuộc thăm dò của Reuters về kỳ vọng của RBA.

• Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ tăng mục tiêu lãi suất lên 505ps trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 2 tháng 8 
• Dự kiến sẽ tăng trở lại 50 điểm cơ bản vào tháng 9
• Dự kiến sẽ đưa lãi suất lên 2.85% vào cuối năm 2022 và 3.1% vào cuối năm 2023.

RBA đang trong chu kỳ tăng lãi suất. Ngân hàng đã tăng nhẹ 25 bps vào tháng 5, sau đó tiếp tục tăng 50 bps vào tháng 6 và tháng 7:

Theo JP Morgan:

• Mặc dù tăng trưởng GDP âm quý thứ hai liên tiếp, chúng tôi không tin rằng Mỹ sẽ rơi vào suy thoái đầu năm nay do tăng trưởng biên chế phi nông nghiệp đạt trung bình 375 nghìn việc làm mỗi tháng trong quý 2
• Nếu số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên mức trung bình 275 nghìn trong quý này sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Hoa Kỳ đã bước vào suy thoái