• Các quốc gia EU đồng ý với việc cắt giảm sử dụng khí đốt khẩn cấp trong bối cảnh Nga hạn chế nguồn cung.
• Các Bộ trưởng năng lượng đã thông qua đề xuất tất cả các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu tình nguyện cắt giảm việc sử dụng khí đốt 15% từ tháng tám cho đến tháng ba năm sau. Tuy nhiên một vài quốc gia được miễn trừ do chính phủ ở các nước này kháng cự lại mức cắt giảm 15% lên tất cả mọi quốc gia.
• EU đang nỗ lực tiết kiệm khí đốt trước việc Nga cắt giảm nguồn cung, do Gazprom cần tạm dừng hoạt động một turbine. Tuy nhiên lí do này bị Bộ trưởng Năng lượng EU bác bỏ và gọi nó là "hành động mang tính chính trị".

• Châu âu đang đứng trước cuộc khủng hoảng khí đốt ngay ở thời điểm hiện tại - trong bối cạnh sản lượng khí đốt qua các đường ống cung cấp của Nga đã giảm đáng kể so với trước xung đột Nga - Ukraine.
• Chính phủ các nước Châu âu kêu gọi người dân tiết kiệm trong việc sử dụng khí đốt để dữ trữ cho mùa đông tới. Tuy vậy mức nhiệt nắng nóng kỷ lục, tiêu biểu ghi nhận tại Italia, Tây Ban Nha hay Pháp đã khiến cho nhu cầu sử dụng năng lượng để làm mát tăng cao, bất chấp giá khí vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dự báo thời tiết thời gian tới cho biết nắng nóng sẽ khó có thể hạ nhiệt trong tháng 07.
• Mới đây nhất, Nga đã cắt giảm sản lượng khí đi qua đường ống Nord Stream1 kết nối với Đức chỉ còn tương đương với 20% so với khi hoạt động bình thường, qua đó đem đến làn sóng phẫn nộ từ các quan chức cũng như người dân EU.
• Hiện giá khí tự nhiên đang tiến đến gần mức đỉnh ghi nhận vào tháng 06/2022 - giao dịch ở mức 8.82 USD/mmBtu khí (tăng 60% kể từ mốc thấp nhất ghi nhận trong tháng 07 là 5.4 USD/mmBtu khí).

• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm vào ngày thứ ba khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi chờ đợi chính sách quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang.
• Lợi suất trái phiếu kì hạn 5 năm và 10 năm cùng ghi nhận mức giảm 3.9 điểm cơ bản.
• Những nỗ lực kiềm chế lạm phát của FED đang để lại một số hậu quả lên sự tăng trưởng của nền kinh tế, điều này thể hiện rõ trên các dữ liệu về hoạt động kinh doanh và việc làm gây thất vọng được đưa ra vào tuần trước.

• Theo trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, các ngân hàng lớn tại Mỹ và Châu Âu cần bị truy tố vì "gây nên tội ác chiến tranh" khi tài trợ thương mại cho Nga.
• Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế cho Tổng thống Zelenskyy, chính phủ Ukraine tin rằng các ngân hàng, chẳng hạn như JPMorgan, HSBC hay Citi, đang tiếp tay cho các hành vi chiến tranh của Điện Kremlin tại Ukraine.
• Ustenko phát biểu vào ngày thứ ba: "Tất cả những ai tài trợ thương mại cho tội phạm chiến tranh, những kẻ đang làm những điều tồi tệ tại Ukraine, đều là đồng phạm trong tội ác này theo logic của chúng tôi.

• Chỉ số DXY ghi nhận sự hồi phục đáng kể trước thềm công bố dữ liệu niềm tin người tiêu dùng tháng 06 tại Hoa Kỳ và chỉ số sản xuất công nghiệp Richmond.
• Hiện chỉ số Đồng bạc xanh +0.631 điểm ( +0.59%) trên khung H1.
• Ngưỡng 107.200 sẽ ngưỡng kháng cự tiếp theo mà chỉ số này hướng tới.
• Thị trường đang kỳ vọng chỉ số niềm tin người tiêu dùng do Hội đồng hội nghị đánh giá sẽ giảm xuống 97.3 - thấp hơn so với mốc 98.7 trước đó.

Bà Annalena Bearbock -  Bộ trưởng Ngoại giao Đức, trả lời về việc cắt giảm nguồn cung khí đốt từ Nga các nỗ lực mà các thành viên Liên minh Châu Âu đang thực hiện để tránh khỏi cuộc khủng hoảng khí đốt:

• EU sẽ không bị chia rẽ bởi sự khan hiếm khí đốt, các thành viên sẽ cùng giữ vững tinh thần đoàn kết để vượt qua khó khăn này. Đây là một tín hiệu quan trọng gửi đến Tổng thống Nga.
• Năng lượng hạt nhân không phải là câu trả lời cho việc bảo đảm an ninh khí đốt tại Đức

Nỗi lo suy thoái do những lo sợ về cuộc khủng hoảng khí đống ảnh hướng xấu tới cặp tiền EUR/USD. Hiện nay cặp tiền đang được giao dịch tại 1.014, giảm 0.74% giá trị trong phiên

• Sắc đỏ bao trùm lên cặp tiền GBP/USD khi USD bắt đầu hồi phục.
• Việc thiếu hụt những thông tin tích cực về chính trị anh cũng như tâm lý risk-off gia tăng sức ép lên đồng Bảng Anh
• Hiện cặp tiền đang được giao dịch tại 1.20095

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức hiện đã giảm gần 4 bps xuống 0.985% - mức thấp nhất trong gần 4 tuần:

Và quan trọng hơn, nó đang đe dọa một mức quan trọng, dưới MA100 ngày.
Đây cũng được cho là một dấu hiệu của việc các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự an toàn khi rủi ro suy thoái tiếp tục gia tăng ở châu Âu.

Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera hy vọng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ đạt được thỏa thuận về khí đốt tự nhiên trong cuộc họp hôm thứ Ba.

Bà cũng hy vọng EU sẽ đồng ý với mục tiêu cắt giảm lượng tiêu thụ khí đốt dưới 15% trong suốt mùa đông nếu Nga tạm cung cấp khí đốt.

Đêm qua, phố Wall đã có một phiên giao dịch trái chiều nhờ sự thận trọng ngày càng tăng trước thu nhập từ các ông lớn công nghệ, cũng như quyết định của Fed vào thứ Tư. Trên thị trường tiền tệ, USD suy yếu nhẹ so với hầu hết các loại tiền tệ G10 trong khi vàng được giao dịch trong một biên độ hẹp, chờ đợi một chất xúc tác mới. Giá dầu đang tăng mạnh vào sáng nay sau khi có thông tin rằng Nga có kế hoạch thắt chặt nguồn cung khí đốt của mình cho châu Âu.

Về mặt dữ liệu, IMF sẽ tập trung vào ngày hôm nay khi nó công bố triển vọng kinh tế thế giới cập nhật. Ngoài ra còn có một số công bố kinh tế quan trọng từ các nền kinh tế lớn trong vài ngày tới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.

Các megacap công nghệ sẽ được chú ý khi họ công bố thu nhập của mình trong tuần này. Công ty mẹ của Google, Alphabet và Microsoft công bố kết quả của họ hôm nay. Meta, Amazon và Apple sẽ công bố báo cáo thu nhập của họ trong vài ngày tới. Nếu những big-tech này báo cáo kết quả hàng quý khả quan hơn nhiều so với dự kiến, điều này có thể hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là Nasdaq 100, vốn đã giảm gần 25% tính đến thời điểm hiện tại.

• Chỉ số giảm điểm phiên thứ tư liên tiếp cho đến nay vào thứ Ba, mặc dù nó được hỗ trợ ở vùng 106.00 trong bối cảnh sự thận trọng chi phối thị trường, hiện tại 73% thị trường đặt cược vào khả năng tăng 75bps từ Fed.

• Eurostoxx -0.3%
• Đức DAX -0.4%
• Pháp CAC 40 -0.3%
• FTSE của Anh + 0.5%
• IBEX Tây Ban Nha -0.4%

Với việc cắt giảm khí đốt của Nga tác động đến hy vọng kinh tế của châu Âu, các kho dự trữ có vẻ khá ảm đạm để bắt đầu một ngày mới. Đồng thời, tâm trạng nhẹ nhàng hơn trong hợp đồng tương lai của Mỹ cũng không giúp chỉ số S&P 500 giảm 0,3% cùng với hợp đồng tương lai Nasdaq và hợp đồng tương lai Dow.

Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch chủ yếu là tiêu cực, duy chỉ có chỉ số FTSE của Anh là giao dịch trái chiều với mức tăng mạnh 0.49%

• Chỉ số DAX -0.18%
• Chỉ số CAC -0.06%
• Chỉ số FTSE +0.49%
• Chỉ số IBEX -0.17%
• Chỉ số Euro 50 -0.21%
• Chỉ số Stoxx 600 +0.12%

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY không có nhiều biến động mạnh trong bối cảnh thị trường thận trọng chờ tin tức từ Fed. Chỉ số DXY đang tăng nhẹ

• Chỉ số DXY +0.04%
• EUR/USD -0.03%
• GBP/USD -0.01%
• AUD/USD +0.01%
• NZD/USD -0.14%
• USD/JPY +0.03%
• USD/CHF +0.07%
• USD/CAD -0.07%

Giá vàng hồi phục với mức tăng đáng kể 0.3% hiện giao dịch ở mức $1,726/oz. Dầu thô tăng trở lại, giá dầu WTI lên tới $97/thùng

Không có gì đáng chú ý ngày hôm nay. Tuy nhiên, sẽ có một số HĐ lớn đáo hạn vào ngày mai nằm trong khoảng từ 1.0200 đến 1.0250 cho EUR/USD.

Ủy viên năng lượng EU, Karid Simson:

• EU luôn sẵn sàng cho việc cắt giảm năng lượng từ Nga bất cứ lúc nào
• Kỳ vọng sẽ có quy định của EU để hạn chế nhu cầu khí đốt

Dù châu Âu tin rằng Nga nên thực hiện các nghĩa vụ của mình về vấn đề này, nhưng tổng thống Nga, Putin chắc chắn coi đây là một cách thức để có được sự nhượng bộ chính trị.

Sự hồi phục trở lại vùng giá của tháng 6 diễn ra trong bối cảnh OI tăng cho thấy đà tăng sẽ vẫn còn tiếp diễn trong thời gian ngắn sắp tới. Giá khí tự nhiên có thể sẽ lên tới $9.50/MMBtu.

Trong đánh giá mới nhất vào tháng 7, Chính phủ Nhật Bản đã lạc quan hơn về nền kinh tế, ghi rằng "nền kinh tế đang tăng trưởng nhẹ nhàng" và đang báo hiệu sự phục hồi rộng rãi hơn khi ảnh hưởng của đại dịch đang dần phai nhạt.

Đáng chú ý, chính phủ đã cải thiện quan điểm về tiêu dùng tư nhân và điều kiện việc làm, cũng như nhập khẩu.

Chứng khoán Mỹ hôm qua giao dịch với một diễn biến trái chiều, khi chỉ số S&P 500 và Dow Jones tăng nhẹ trong khi Nasdaq giảm nhẹ. Nhiều khả năng thị trường sẽ thận trọng hơn trước khi có tín hiệu đến từ FED. Thị trường trái phiếu vẫn là điểm quan trọng để theo dõi. 

Đối với đồng đô la, tất cả đều chờ đợi việc Fed nhìn nhận triển vọng kinh tế như thế nào và quỹ đạo tăng lãi suất của họ sẽ vẫn giữ nguyên, thì sẽ rất khó để hạ giá đồng bạc xanh.

• Các đồng tiền chính ít thay đổi trong ngày.
• HĐTL chỉ số CK Mỹ suy yếu sau phiên thứ Hai trái chiều, vẫn kiên nhẫn chờ đợi cuộc họp Fed.
• Vẫn cần để mắt tới thị trường trái phiếu; tâm lý thận trọng vẫn đang bao phủ trước thềm cuộc họp Fed.
• Tại châu Âu, công suất đường ống Nord Stream lại bị cắt giảm. Điều đó sẽ khiến Đức phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trong những tháng mùa đông. Một cuộc suy thoái dường như không thể tránh khỏi.

Theo Reuters:

• Một số thành viên trong hội đồng thống đốc thấy giá tăng ngày càng cao 
• Nhiều thành viên nói về tầm quan trọng của việc tăng lương 
• BOJ giữ lãi suất cực thấp, tuyên bố sẽ bảo vệ giới hạn lợi suất vào cuộc họp tháng 6
•  Không có bất kỳ dấu hiệu nào về sự thay đổi chính sách sắp xảy ra.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày vào hôm nay.

Kỳ vọng các dữ liệu ở Hoa Kỳ được công bố ngày hôm nay đều thấp hơn kết quả trước đó. FOMC sẽ chú ý đến những bản phát hành này, nhưng khó có thể loại bỏ mô hình tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, đợt tăng lãi suất 75bp dự kiến từ FOMC vào thứ Tư có thể là đợt tăng cuối cùng trong thời gian sắp tới.

Theo thống đốc RBNZ:

• Chúng tôi đang xem xét hiệu suất gần đây trong việc thực hiện chính sách tiền tệ.
• Việc xem xét ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến lạm phát cũng như thị trường lao động sẽ giúp chúng tôi đưa ra các quyết định phù hợp

Morgan Stanley cho thấy các lần Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng lãi suất không hiệu quả:

Mức đóng trước đó là 6.7520

Theo Kolanovic(JPMorgan):

• Sự cân bằng trong chính sách tăng trưởng có thể sẽ được cải thiện khi bước qua 6 tháng cuối năm và có thể mở ra cánh cửa cho một Fed cân bằng hơn.
• Ông ấy nhận thấy sự thay đổi của lãi suất và lạm phát trong tương lai, và đây phải là sự hỗ trợ rõ ràng cho các mức thị trường tổng thể

• tăng trưởng kinh tế chậm lại và thị trường lao động ổn định sẽ cho phép Fed theo đuổi chính sách tiền tệ cân bằng hơn
• điều này sẽ dẫn đến giá trị đồng đô la Mỹ và lạm phát đạt đỉnh

Theo Bloomberg:

• Coinbase đang phải đối mặt với một cuộc điều tra của SEC Hoa Kỳ về việc liệu họ có để người Mỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số một cách bất hợp pháp mà lẽ ra phải được đăng ký dưới dạng chứng khoán hay không.

Sau khi biên bản cuộc họp tháng 6 của BOJ đươc công bố, USD/JPY không biến động nhiều và hiện đang ở quanh mức 136.41.

BTC/USD đang giảm thấp trong phiên Á với biểu đồ nến hàng giờ cho thấy xu hướng giảm:

Chứng khoán Mỹ ghi nhận một phiên giao dịch tương đối ảm đạm, áp lực điều chỉnh mạnh hơn ở nhóm các cổ phiếu công nghệ. Thị trường đang chờ đợi báo cáo từ 2 ông lớn Meta, Google cùng Apple, Microsoft và Amazon để xác định hướng đi tiếp theo.

• Chỉ số Dow Jones +0.28%
• Chỉ số S&P 500 +0.13%
• Chỉ số Nasdaq -0.43%

Trên thị trường FX, DXY quét 2 chiều với mức thấp và cao nhất lần lượt là 106.187 và 106.883. Chỉ số đóng phiên giảm nhẹ 0.06% về 106.481. AUD và JPY lần lượt là đồng tiền mạnh và suy yếu nhất trong phiên giao dịch hôm qua.

Các cặp tiền chính biến động như sau:

• EURUSD +0.04%
• GBPUSD +0.29%
• AUDUSD +0.45%
• NZDUSD +0.20%
• USDJPY +0.42%
• USDCHF +0.33%
• USDCAD -0.57%

Vàng tiếp tục tăng lên test khu vực $1735 nhưng không thành công, áp lực điều chỉnh mạnh khiến giá kim loại giảm hơn $7/oz về $1719.13/oz (-0.41%). Dầu thô ngược lại ghi nhận hồi phục sau 3 phiên điều chỉnh liên tiếp. Giá dầu WTI +$1.26/thùng lên $96.26/thùng (+1.32%). 

Thị trường tiền điện tử hứng chịu áp lực bán mạnh nhất trong tháng qua. Đồng tiền dẫn đầu thị trường là Bitcoin giảm hơn 5.6% về $21.3k. Tuy vậy tâm lý thị trường vẫn ở vùng "sợ hãi" mặc dù giảm 4 điểm so với phiên giao dịch cuối tuần.

Tâm điểm hôm nay sẽ là số liệu niềm tin người tiêu dùng Mỹ và chỉ số sản xuất Richmond được công bố vào 9h tối theo giờ Việt Nam.

• GDP quý 2 của Hàn Quốc: +0.7% q/q, +2.9% y/y
• Dự kiến: +0.4% q/q, +2.5% y/y
• Quý trước: +0.6% q/q, +3.0% y/y

Một số chỉ số phụ:

• Tiêu dùng tư nhân +3.0% q/q
• Xuất khẩu -3.1% q/q
• Đầu tư xây dựng +0.6% q/q
• Đầu tư cơ sở vật chất -1.0% q/q

• Niềm tin của Người tiêu dùng Úc ANZ-Roy Morgan tăng so với mức 81.8 trước đó nhưng vẫn ở mức rất yếu 82.5.
• Số liệu chi tiêu của hộ gia đình vẫn ổn định.

Theo biên bản cuộc họp BoJ:

• BOJ phải hỗ trợ nền kinh tế đang chịu sức ép từ việc giá hàng hóa tăng
• BOJ phải thận trọng theo dõi tác động của các biến động tài chính, thị trường ngoại hối đối với nền kinh tế, giá cả
• BOJ phải duy trì chính sách nới lỏng để đạt được mục tiêu giá cả ổn định, bền vững song song với việc tăng lương
• Tầm quan trọng của việc tăng lương trong việc đạt được mục tiêu giá cả
• Việc BOJ tăng cường mua trái phiếu gần đây là cần thiết để đạt được mục tiêu tiền tệ của mình. 
• BOJ sẽ còn tiếp tục mua trái phiếu.

GDP quý 2 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ năm:

Khảo sát của Reuters cho thấy bất chấp sự đồng thuận về tăng trưởng so với quý trước, 28% số người được hỏi dự đoán GDP sẽ giảm.

Ben Harris, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính về chính sách kinh tế và Neil Mehrotra cho biết:

• Trong khi dữ liệu GDI quý II sẽ không được công bố cho đến cuối tháng 8, một số thành phần GDI, bao gồm lương thưởng cho nhân viên, thu nhập chủ sở hữu và thu nhập cho thuê cho thấy sự gia tăng trong quý. Các biên lai thuế cũng cho thấy thu nhập doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ
• “Để có được kết quả chính xác theo thời gian thực về nền kinh tế, các nhà kinh tế cần phải xem xét một số thước đo hoạt động kinh tế để suy ra tốc độ tăng trưởng thực sự”,
• GDI đã phục hồi nhanh hơn đáng kể so với GDP trong thời kỳ đại dịch.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu Ignazio Visco đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào hôm thứ Hai.

Ông cho biết các động thái chính sách tiền tệ của ECB sẽ được tiến hành từng bước từ từ nhưng không quá chậm.

Visco cũng nhận xét về chênh lệch trái phiếu:

• Ý đang trả phí bảo hiểm quá cao để vay trên thị trường trái phiếu do không chắc chắn về chính sách kinh tế của mình
• "Tôi vẫn nghĩ rằng mức chênh lệch hiện tại đối với German Bunds bằng cách nào đó cao hơn nhiều so với những gì sẽ được biện minh bởi các nguyên tắc cơ bản kinh tế vĩ mô của đất nước"

Bitstamp đã được chấp thuận để hoạt động ở Ý.

Theo CEO của công ty:

• “Việc đăng ký ở Ý là một phần trong kế hoạch toàn cầu của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ trên khắp châu Âu và trên toàn thế giới,”
• “Ý là một trong những thị trường quan trọng nhất ở châu Âu và chúng tôi rất vui mừng được cung cấp cho công dân nước này một cách an toàn và bảo mật để giao dịch tiền điện tử”

Theo Gazprom của Nga:

• Nguồn cung thông qua đường ống Nord Stream 1 tới Đức sẽ giảm xuống chỉ còn 20% công suất.
• Dòng chảy sẽ giảm xuống 33 triệu mét khối mỗi ngày từ 11h thứ Tư
• Đây là mức giảm một nửa nguồn cung hạn chế hiện tại, từ mức 40% công suất.
• Tuabin khí Siemens tại một trạm nén khí cần phải tạm dừng hoạt động của theo hướng dẫn của một cơ quan giám sát trong ngành.
• Đức cho biết họ không thấy lý do kỹ thuật nào cho việc giảm mới nhất

Nga muốn hạn chế khả năng dự trữ khí đốt ở châu Âu khi mùa đông đang đến gần.

Quan hệ đối tác 'không có giới hạn' của Trung Quốc và sự hỗ trợ của Nga đang được đền đáp.

Nga đã vượt qua Ả Rập Saudi trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong vòng hai tháng qua.

Điều này xảy ra khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đã hạ giá dầu thô của Nga.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc:

• Trong tháng 6, Trung Quốc đã nhập khẩu 7.3 triệu tấn dầu thô từ Nga, tăng 9.5% so với cùng kỳ năm trước
• Nhập khẩu dầu tăng 54.8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8.4 triệu tấn vào tháng 5

Đồng euro và thị trường chứng khoán Đức suy yếu sau khi Gazprom tiếp tục hạn chế dòng chảy khí đốt tự nhiên qua đường ống Nord Stream 1.

Động thái này củng cố niềm tin rằng Nga sẽ sử dụng khí đốt tự nhiên như một công cụ chính để đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine. Bằng cách cắt giảm đường ống xuống 20% công suất, Đức sẽ không có đủ khí đốt trong mùa đông này nếu không cắt giảm nhu cầu. 

Thị trường chứng khoán châu Âu trước đó đã bao phủ bởi sắc xanh nhưng chỉ số DAX nhanh chóng giảm 80 điểm, tương đương giảm 0.50%, sau tin tức này.