Lợi suất TPCP tiếp tục tăng

Lợi suất tăng trở lại đã kích cầu USD.

Cuộc đấu thầu trái phiếu 2 năm diễn ra ảm đạm với rất ít nhu cầu trong nước và quốc tế.

Hội nghị Jackson Hole có thể đang đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. Việc bán trái phiếu kỳ hạn 2 năm thường không phải là vấn đề, mặc dù lạm phát cao hơn nhiều so với lãi suất danh nghĩa (nhưng vẫn tốt hơn trái phiếu châu Âu).

Nhìn vào đường cong lợi suất:

2 năm 3.32%
5 năm 3.17%
10 năm 3.05%
30 năm 3.258%

Phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm hôm nay không có gì tốt đẹp. Nhu cầu trong nước và quốc tế thấp hơn nhiều so với mức trung bình 6 tháng.

Thời gian dự kiến cho việc khởi động lại cơ sở khí đốt hóa lỏng của Freeport là giữa đến cuối tháng 10 nhưng đã bị lùi lại.

Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều khí đốt kẹt lại ở Mỹ và không có sẵn để xuất khẩu sang châu Âu và phần còn lại của thế giới.

Mốc thời gian mới cho quá trình khởi động lại sản xuất phải chờ đến giữa tháng 11. Đáng chú ý, Freeport sẽ chỉ tiếp tục hoạt động với 85% công suất xuất khẩu cho đến tháng 3 năm 2023.

Theo một số báo cáo, kế hoạch nợ sinh viên Mỹ được lên kế hoạch từ lâu tại Nhà Trắng sẽ được thực hiện vào ngày mai.

Các chi tiết sẽ rất quan trọng nhưng những thông tin rò rỉ trước đó cho thấy Nhà Trắng đã xem xét việc hủy nợ 10,000 USD cho những người vay có thu nhập dưới 125,000 USD.

Về khía cạnh kinh tế, điều đó có thể giải phóng một số tiền cho chi tiêu của người tiêu dùng nhưng rất khó để mô hình hóa. Chưa biết liệu nó có thể thổi sự sống trở lại thị trường nhà ở Mỹ hay không. Nguồn cung trái phiếu cũng sẽ bổ sung nhưng không đáng kể.

Dầu đã giảm, nhưng vẫn tăng trong phiên, khi CNN đưa tin Iran từ bỏ một yêu cầu quan trọng khác trong thỏa thuận hạt nhân.

CNN cho biết Iran đã từ bỏ yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế phải hủy cuộc điều tra về vật liệu hạt nhân không được khai báo được tìm thấy tại các địa điểm của Iran vào năm 2019.

Một báo cáo của WSJ đang khẳng định lại một câu chuyện khác của Reuters từ đầu ngày hôm nay:

Một số thành viên OPEC cũng nói với The Wall Street Journal vào thứ Ba rằng họ có thể hỗ trợ việc giảm sản lượng, đặc biệt là nếu một cuộc suy thoái toàn cầu xảy ra.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu tiếp tục tương đối ảm đạm, riêng có chỉ số MIB của Ý tăng điểm:

DAX -0.3%
FTSE 100 -0.7%
Stoxx 600 -0.3%
CAC -0.4%
MIB +0.9%
IBEX -0.7%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu hai năm giảm mạnh nhất với mức giảm 6.7 điểm cơ bản.

Giá xăng dầu tại Anh giảm trong bảy tuần liên tiếp, đây cũng là đợt giảm giá nhiều nhất kể từ năm 2020.

Sau cú tăng kỉ lục vào tháng bảy, giá xăng và dầu trung bình đồng loạt giảm. Đối với xăng, đây là đợt giảm giá dài nhất kể từ tháng mười một năm 2020. Trong khi đó, với dầu, đây cũng là đợt giảm giá kéo dài kể từ tháng năm năm 2020 trong bối cảnh giãn cách do dịch COVID.

Giá nhiên liệu đường bộ tăng mạnh vào đầu mùa hè này do cuộc chiến tại Ukraine đã đẩy giá dầu thô lên cao, cũng cần phải nhắc đến việc sản xuất nhiên liệu toàn cầu cũng bị đình trệ vào thời điểm đó. Giá máy bơm giảm cũng phần nào giảm bớt áp lực khi lạm phát tại Anh chạm mức cao nhất trong 40 năm, nằm tại ngưỡng 10.1%. Ngay cả khi như thế, giá xăng vẫn cao hơn 27% so với một năm trước.

TTF giá khí đốt tự nhiên tiêu chuẩn châu Âu giảm sau khi Nord Stream thông báo rằng họ sẽ không tiến hành ngừng hoạt động bảo trì ba ngày vào cuối tháng. Việc đóng cửa được thông báo vào cuối tuần trước, dẫn đến giá TTF tăng vọt vào ngày hôm qua và đồng euro giảm xuống mức tồi tệ nhất kể từ năm 2002.

Nord Stream hiện cho biết họ sẽ không tiến hành bảo trì trạm nén khí ngoài khơi Portovaya vì nó nằm ngoài vùng phụ trách của Nord Stream.

Một báo cáo mới đây trích dẫn 9 nguồn giấu tên nói rằng OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng dựa trên việc Iran có tăng sản lượng trở lại hay không.

Hiện OPEC đang khai thác dưới hạn ngạch của mình, tổ chức này có thể cần phải cắt giảm hạn ngạch để cứu lấy thể diện.

Sau khi thông tin PMI được công bố gây thất vọng, thị trường định giá 44.5% khả năng FED sẽ tăng lãi suất lên 75 bp.

Bảng xếp hạng doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2022

Doanh số bánh nhà mới tháng bảy tại châu Âu ghi nhận con số 511 nghìn căn, con số ghi nhận trước đó là 590 nghìn căn
Doanh số bán hàng giảm 12.6%, nhiều hơn mức giảm 8,1% trước đó (sửa đổi thành giảm 7.1%)
Nguồn cung nhà mới nhiều hơn so với các tháng trước.
Lượng nhà bán vào cuối tháng 7 đạt 464 nghìn căn, cao hơn so với 450 nghìn trước đó
Giá bán trung bình 439.4 nghìn USD, tăng 8.2% so với cùng kỳ năm trước

Niềm tin người tiêu dùng châu Âu ghi nhận mức giảm 24.9 điểm, thấp hơn mức giảm 28 điểm dự kiến.
Con số được ghi nhận trước đó là giảm 27.0 điểm.

DXY suy yếu, áp lực gia tăng lên đồng USD đã phần nào hỗ trợ cho cặp tiền này. Hiện EUR/USD đã về ngang giá trên khung H1.

Chứng khoán Mỹ nỗ lực tìm dấu hiệu của đà hồi phục khi các hợp đồng tương lai của các chỉ số lớn đồng loạt tăng điểm. Sau khi đồng loạt chìm trong sắc đỏ ngay khi mở cửa, chứng khoán Mỹ đã diễn biến tích cực hai khi các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm.

S&P500 +0.47%
Dow Jones +0.13%
Nasdaq +0.47%

Đồng đô la giảm mạnh ngay khi dữ liệu PMI được công bố, gây thất vọng cho không ít nhà đầu tư. EUR/USD có thời điểm đã về ngang giá nhưng cũng thoái lui sau đó.

EUR/USD +0.48%
GBP/USD +0.74%
AUD/USD +0.91%
NZD/USD +1.03%
USD/JPY -0.88%
USD/CAD -0.69%
USD/CHF -0.22%

Vàng vẫn đang tiếp tục hồi phục, hiện đang giao dịch tại 1,748.9 USD/oz.

BTC cũng nỗ lực tăng giá, đạt ngưỡng 21,584 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, giao dịch lần lượt tại 93.45 USD/thùng và 99.11 USD/thùng

PMI Dịch vụ Hoa kì của S&P Global ghi nhận 44.1 điểm, thấp hơn so với con số 49.2 điểm dự kiến và con số 47.0 điểm tại trước đó.
Sản xuất đạt 51.3 điểm, thấp hơn so với 52.0 điểm dự kiến, con số tại trước đó là 52.0
Tổng hợp đạt 45.0 điểm, thấp hơn so với 47.7 điểm trước đó

Dữ liệu PMI tháng tám cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại đối với sức khỏe của khu vực tư nhân hoa kì. Lãi suất tăng khiến nhu cầu giảm, đè nặng gánh nặng lạm phát lên việc chi tiêu của khách hàng.

DXY suy yếu sau khi PMI được công bố, thoái lui về ngưỡng 108.6 trên khung H1.

Các hoạt động kinh tế từ châu Âu sang châu Á ngày một suy yêu, càng làm củng cố thêm nỗi lo giá cả tăng cao cũng như chiến tranh tại Ukraine sẽ đẩy thế giới vào suy thoái.

Sản lượng đầu ra từ 19 quốc gia trong khu vực châu Âu giảm trong tháng tám, đây là tháng thứ hai liên tiếp giảm. Nguyên do cho đà sụt giảm này là lạm phát năng lượng và lương thực tăng cao kỉ lục và nhiều lĩnh vực rơi vào triển vọng đen tối, dựa trên kết quả khảo sát kinh doanh từ S&P Global. Trong khi sản xuất tiếp tục giảm, việc các ngành dịch vụ như du lịch hồi phục sau giãn cách như cũng đang chậm lại.

Theo nhà kinh tế tại Bloomberg, chỉ số PMI tổng hợp châu Âu - châu Á cho thấy tình hình kinh tế tại các nước EU có nguy cơ rơi vào suy thoái do giá điện tăng cao và phía trước có lẽ vẫn còn những thử thách khác. Tuy nhiên, sự suy yếu của nền kinh tế sẽ không ngăn cản được việc ECB thực hiện một đợt tăng lãi suất khác vào tháng chín.

Giá điện tại châu Âu tiếp tục tăng mạnh vào thứ tư, phá các kỉ lục được ghi nhận trên toàn châu Âu. Điều này càng gia tăng áp lực lên chính phủ trong việc xây dựng các kế hoạch giúp các hộ gia đình chống chọi lại với cuộc khủng hoảng chi phí sống cũng như lạm phát tăng cao.

Các kỉ lục mới về giá điện được lập nên gần như hàng ngày tại châu Âu, mức giá hiện nay đã cao hơn mức trung bình nhiều năm qua và cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trở nên trầm trọng. Năng lượng gió được dự báo báo sẽ ở mức thấp, khiến cho hệ thống điện ngày càng phục thuộc hơn vào nhiên liệu đắt đỏ.

Khí đốt tự nhiên hiện là nhân tố chính tác động đến tình hình năng lượng tại châu Âu. Các hợp đồng tương lai cũng bật tăng khi nguồn cung từ Nga giảm sút kể từ sau cuộc chiến tranh tại Ukraine. Bất kì yếu tố bất lợi nào khác, chẳng hạn như lượng gió giảm cũng như các đợt nắng nóng làm gia tăng nguồn cung cũng thể đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm tăng mạnh nhất với 3.7 điểm cơ bản

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng nhẹ trước giờ mở cửa trong bối cảnh toàn bộ thị trường đang chờ những động thái rõ ràng hơn trong chính sách tiền tệ của FED. Hợp đồng tương lai Nasdaq tăng mạnh nhất với 0.16%

Chỉ số DXY không có nhiều biến động trong vài tiếng trở lại đây, hiện ở mức 109.05 khi mọi dữ liệu PMI flash của Mỹ sắp được công bố.

Theo ông Fabio Panetta:

Xác suất suy thoái ngày càng tăng.
Suy thoái sẽ giảm thiểu áp lực lạm phát.
Chúng tôi có thể phải điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ một lần nữa.

CAD dẫn đầu, CHF giảm trong ngày.
Chứng khoán châu Âu giảm nhẹ; S&P 500 tương lai tăng 0.1%.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 0.3 bps xuống 3.015%.
Vàng tăng 0.1% lên 1,738.08 USD.
Dầu thô WTI tăng 1.8% lên 91.98 USD.
Bitcoin tăng 1.6% lên 21,457 USD.

Các chỉ số PMI mới nhất của tháng 8 giúp Euro đi ngang dưới mức ngang giá so với USD. Các chỉ số này khả quan hơn một chút so với ước tính nhưng nhìn chung vẫn chỉ ra sự suy yếu của châu Âu trước mùa đông. Tỷ giá EUR/USD ban đầu giảm nhẹ do khẩu vị rủi ro kém hơn. Cặp tiền đã giảm xuống 0.9900 trước khi tăng trở lại 0.9930 và chạm mức 0.9950. Hiện EUR/USD ở mức 0.9920-0.9930.

GBP/USD cũng có hành động giá tương tự khi USD đi ngang một do tâm trạng rủi ro thay đổi, với HĐTL Mỹ giảm 0.5% và nhanh chóng tăng 0.1% hiện tại. GBP đã giảm xuống mức thấp 1.1718 trước khi quay lại mức ban đầu 1.1765.

Tiền tệ hàng hóa khác cũng ổn định hơn mặc dù đồng AUD trượt xuống mức thấp nhất trong một tháng là 0.6857, hiện đã trở lại 0.6875.

Dầu WTI đã tăng gần $2/thùng kể từ sau dữ liệu PMI, hiện có giá $92.03/thùng.

Đây là mức giá cao nhất trong hơn một tuần qua, được thấy lần cuối vào ngày 15/8.

USD giao dịch gần mức 109.30 - đỉnh của năm 2022.
Nếu phá qua mức này, DXY có thể hướng đến đỉnh tháng 9/2002 ở mức 109.77 và thử thách mốc chẵn 110.00.
DXY đang nằm trên hỗ trợ 6 tháng gần 105.10, kỳ vọng tiếp tục tăng trong ngắn hạn.
Triển vọng dài hạn cũng khá khả quan khi USD nằm trên đường SMA 200 ở mức 100.49.

Hôm nay, Mỹ kêu gọi công dân nước mình nhanh chóng rời khỏi Ukraine, cho rằng Nga đang chuẩn bị nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự và chính phủ trong vài ngày tới khi cuộc chiến đạt mốc sáu tháng.

Cảnh báo được đưa ra sau lệnh cấm của chính phủ Ukraine đối với các lễ kỷ niệm ở thủ đô Kyiv vào ngày kỷ niệm thoát khỏi sự cai trị của Liên Xô hôm thứ Tư do lo ngại bị tấn công.

Sau khi PMI flash của Nhật được công bố sáng nay, USD/JPY đã giảm hơn 30 pip xuống 137.24. Đây là động thái lớn nhất trong ngày của cặp tiền.

Kể từ sau đó, USD/JPY đi ngang và không có nhiều biến động, hiện ở mức 137.37.

Hơn 17.5 triệu ví Bitcoin chìm trong sắc đỏ với niềm tin của các nhà phân tích suy giảm khi nhắc đến khả năng phục hồi của Bitcoin.

BTC đã nhiều lần rơi xuống dưới $21,000 vào cuối tháng 8 khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng.

Đường MA 7 của số lượng ví Bitcoin bị lỗ nằm ở mức 17.5 triệu - tăng 1.5 triệu trong ngày.

EUR/USD đã có bước nhảy ngắn từ 0.9905 lên 0.9930 sau tin PMI trước khi USD tăng trở lại. Mức cao gần nhất trong phiên của EUR/USD ở khoảng 0.9950. Động lực mua nhanh chóng tiêu tan khi người bán vẫn kiểm soát dưới mức ngang giá.

Áp lực lạm phát đã giảm nhẹ và các vấn đề về chuỗi cung ứng ít nổi cộm hơn, nhưng các điều kiện thị trường lao động bắt đầu bị ảnh hưởng và hoạt động kinh tế có thể suy giảm hơn nữa trong tháng 8 khiến lo ngại suy thoái ở EU gia tăng.

Cần tập trung vào các mốc quan trọng tiếp theo là 0.9800 và 0.9500. Tâm lý rủi ro cải thiện nhẹ trong ngày đã khiến đà tăng giá của USD chậm lại nhưng EUR vẫn khó quay về trên mức ngang giá.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay đã gặp gỡ các sĩ quan quân đội, biểu dương tinh thần bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc bắn phá đảo Kim Môn và Mã Tổ vào tháng 8/1958.

Nhân ngày kỷ niệm trận pháo kích hơn 6 thập kỷ trước, bà cho biết Đài Loan quyết tâm tự vệ và những kẻ xâm lược sẽ phải trả một "cái giá đắt".

Hiện tại, căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

USD/CHF kéo dài đà tăng, chạm mức 0.9675 - mức cao được thấy lần cuối kể từ 22/7 vừa qua.

Theo công bố của CBI:

Tổng số đơn đặt hàng có xu hướng tháng 8 là -7, dự kiến là 3.
Tháng trước là 8.

Sản lượng nhà máy ở Anh sụt giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2/2021, kỳ vọng sản lượng cũng cho thấy mức giảm còn -2 so với con số 6 trong tháng 7.

Hôm nay, vàng hồi phục nhẹ từ mức đáy nhiều tuần qua sau 6 ngày liên tiếp mất giá.
Vàng hiện có giá $1,736.19/oz.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ đã hỗ trợ vàng.
Kỳ vọng Fed hawkish hơn có thể khiến đồng bạc xanh phát huy sức mạnh và cản trở vàng.

PMI Pháp giảm xuống 49.8 - thấp nhất trong vòng 18 tháng.
Sản lượng Đức giảm 2 tháng liên tiếp.

Sản lượng của Pháp giảm lần đầu tiên sau 1.5 năm, tương tự xu hướng được thấy ở Đức khi các nền kinh tế lớn nhất châu Âu không chống nổi lạm phát kỷ lục và bất ổn gia tăng từ cuộc chiến ở Ukraine.

Một thước đo về hoạt động của khu vực tư nhân Pháp thực hiện trong tháng 8 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi có sự gián đoạn liên quan đến đại dịch vào đầu năm 2021. Các đơn đặt hàng mới giảm trong cả lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, niềm tin doanh nghiệp thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020.

Nhà kinh tế Hayes tại S&P Global cho biết: “Lạm phát cao và nhu cầu giảm sút sau Covid đã khiến các doanh nghiệp và người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu tùy ý.", "Các nền kinh tế châu Âu có vẻ sẽ trải qua một cuộc chạy đua đầy thách thức vào cuối năm."

Trong khi đó, Đức - nền kinh tế số 1 châu Âu - cho thấy sự suy giảm sâu sắc trong hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân và triển vọng bất ổn.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, mặc dù Tehran cho rằng Washington đã nhượng bộ, song Iran đã từ bỏ một số yêu cầu chính của mình về việc khôi phục thỏa thuận kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran, bao gồm cả việc yêu cầu các thanh sát viên quốc tế dừng một số tàu thăm dò chương trình nguyên tử của họ, khiến khả năng đạt được thỏa thuận cao hơn.

Hoa Kỳ đặt mục tiêu sớm phản ứng với một dự thảo thỏa thuận do EU đề xuất sẽ mang lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran mà cựu Tổng thống Trump đã từ bỏ và Tổng thống hiện tại Biden đang tìm cách hồi sinh.

Bộ Ngoại giao Iran chưa có phát ngôn chính thức về vấn đề này.

PMI dịch vụ và PMI sản xuất tháng 08 Mỹ sẽ được công bố vào 9h tối nay.
Chỉ số DXY đi ngang tích lũy trở lại phía dưới ngưỡng kháng cự 109.3 trên khung H1, tăng nhẹ 0.04%,
Đồng Đô la Mỹ đã suy yếu nhẹ trong hơn 1 tiếng trở lại đây. PMI Eurozone cao hơn kỳ vọng đã thúc đẩy tâm lý giới đầu tư lạc quan trở lại.

Tương tự như hôm qua, hợp đồng quyền chọn FX đáo hạn hôm nay không có nhiều tin đáng chú ý.

Dẫn đầu là hợp đồng EUR/USD mức 0.9950 trị giá 668 triệu euro.

PMI flash dịch vụ tháng 8 của Vương quốc Anh 52.5 so với 52.0 dự kiến
Trước đó 52.6
PMI sản xuất 46.0 so với 51.1 dự kiến
Trước đó 52.1
PMI tổng hợp 50.9 so với 51.1 dự kiến
Trước đó 52.1

PMI flash dịch vụ tháng 08 tại Eurozone ở mức 50.2 so với 50.5 dự kiến
Trước đó 51.2
PMI sản xuất 49.7 so với 49.0 dự kiến
Trước đó 49.8
PMI tổng hợp 49.2 so với dự kiến 49.0
Trước đó 49.9

Tiêu điểm thị trường