Có rất nhiều sự tập trung vào EUR khi đồng tiền xuống dưới ngang giá một lần nữa, nhưng câu chuyện chính trong năm nay vẫn là đồng Yên. Đồng Yên đang mất dần vị thế trú ẩn sau hơn 20 năm.

USDJPY đã tăng năm ngày liên tiếp nhưng hãy nhìn vào hai ngày vừa qua. Cả 2 phiên gần đây, cổ phiếu đã bị vùi dập nhưng cặp tiền này vẫn tăng. Chỉ vài năm trước, đó là điều không thể tưởng tượng được.

Bây giờ nó là một thói quen.

USD đã lấy chỗ JPY để trở thành tài sản trú ẩn số một. Một phần lớn trong việc này là sự phân kỳ chính sách tiền tệ khi BoJ vẫn đang kiểm soát đường cong lợi suất, còn lợi suất trái phiếu Mỹ đã tăng vọt.

Nếu điều này tiếp diễn, nhiều khả năng USD sẽ lại tăng mạnh trên diện rộng!

AUD/USD đã đảo chiều trong phiên giao dịch Mỹ.

AUD cùng với NZD, hai đồng tiền tăng mạnh nhất trong phiên Mỹ, nhưng đã nhanh chóng thoái lui toàn bộ đà tăng trong ngày.

Giá khí đốt tự nhiên hôm nay tăng 9%, HĐTL điện ở Đức cao hơn 14 lần so với năm ngoái. Đây là con số vô cùng tiêu cực của ngành công nghiệp nặng ở Đức. Chỉ số DAX hôm nay giảm tới 2.3%.

Cặp tiền này đã tăng hơn 40 pip, tương đương 0.30%, kể từ đầu phiên Mỹ và chạm mức 0.9627 - đỉnh trong ngày.

AUD/USD giảm hơn 20 pip kể từ đầu phiên Mỹ xuống mức 0.6880, thoái lui toàn bộ đà phục hồi có được trong phiên Âu

Chỉ số DXY tăng vọt, chạm mức 108.702 - mức cao nhất ghi nhận trong ngày, tiếp tục khẳng định sức mạnh của 'đồng tiền vua' USD.

Đồng tiền giảm sâu nhất hôm nay gọi tên Euro.

Trên khung H1, EUR/USD giảm hơn 30 pip xuống 0.9976 - mức thấp được thấy lần cuối vào ngày 22 tháng 7.

• Dầu WTI giảm gần $3/thùng, từ $89.6 xuống mức $87/thùng.
• Dầu Brent cũng giảm gần $3/thùng, từ $95.85 xuống $93.08/thùng.

Tâm lý ngại rủi ro đang chi phối thị trường. Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đồng loạt giảm mạnh vào ngày đầu tiên của một tuần quan trọng với những thị trường tài chính khác khi các ngân hàng trung ương chuẩn bị tham gia cuộc họp Jackson Hole. Cổ phiếu công nghệ cũng không mấy khả quan vào ngày đầu tuần. Fed đang nỗ lực giảm bảng cân đối kế toán, thắt chặt định lượng sẽ được triển khai vào tháng tới, gây áp lực lên các tài sản rủi ro hơn.

• S&P 500 -1.75%
• Nasdaq -2.08%
• Dow Jones -1.45%

USD khẳng định vị thế là 'đồng tiền vua' khi liên tục duy trì trên mức 108. Euro đang trải qua một ngày tồi tệ khi chính thức rẻ hơn Đô la Mỹ, đe dọa phá xuống dưới 0.9952 - mức đáy của tháng 7 và chạm mức thấp nhất kể từ 2002. GBP/USD cũng là cặp tiền chạm đáy hơn một tháng qua. Ở phía ngược lại, USD/CHF dẫn đầu đà tăng trong khi USD/CAD vượt qua 1.300 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8.

• DXY +0.58%
• EUR/USD -0.73%
• GBP/USD -0.42%
• AUD/USD +0.05%
• NZD/USD +0.05%
• USD/JPY +0.31%
• USD/CHF +0.43%
• USD/CAD +0.38%

Tâm lý risk off bao trùm hỗ trợ cho lợi suất trái phiếu chính phủ cải thiện, dần đầu đà tăng là lợi suất kỳ hạn 2 năm. Lợi suất các kỳ hạn đều duy trì trên mức 3%.

Vàng kéo dài đà giảm xuống mức $1,736.60/oz. Kim loại quý đã giảm hơn $10/oz, tương đương -0.60%, trong ngày hôm nay.

Giá dầu thô sập mạnh khi cả dầu WTI và dầu Brent đều giảm khoáng $3/thùng. WTI hiện có giá $86.63/thùng còn Brent ở mức $96.72/thùng.

Ngay khi phiên Mỹ mở cửa, EUR/USD nhanh chóng giảm 12 pip xuống dưới mức ngang giá, hiện ở mức 0.9995.

Trên khung H1, cặp tiền vừa tăng gần 30 pip chạm 1.30229 - mức cao nhất ghi nhận trong ngày.

Ngay khi phiên Mỹ mở cửa, USD/CAD nhanh chóng tăng 10 pip.

Ảnh chụp nhanh các chỉ số đang hiển thị:

• Dow giảm giảm 403 điểm, tương đương -1.20%, xuống 33294.89.
• S&P giảm giảm 60 điểm, tương đương -1.43%, xuống 4167.86
• Nasdaq giảm 220 điểm, tương đương -1.76%, xuống 12483.92
• Russell 2000 giảm 31 điểm, tương đương -1.64%, xuống 1924.91.

EUR/USD vừa giảm 6 pip, chạm đúng mức ngang giá rồi nhanh chóng trở lại 1.00025.

Châu Âu phải đối mặt với gián đoạn nguồn cung năng lượng mới do hệ thống đường ống dẫn dầu từ Kazakhstan qua Nga bị hỏng, 

CPC, công ty xử lý khoảng 1% lượng dầu toàn cầu và có cổ đông lớn nhất là công ty đường ống Transneft của Nga, cho biết xuất khẩu từ hai trong ba điểm neo đậu của họ tại một nhà ga ở Biển Đen đã bị đình chỉ.

Phương Tây cáo buộc Nga hạn chế cung cấp năng lượng để tăng giá nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt áp đặt sau cuộc xâm lược Ukraine của Moscow mà Điện Kremlin gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt. Nga phủ nhận điều này, đổ lỗi cho chính các lệnh trừng phạt của phương Tây và các vấn đề kỹ thuật khác nhau.

Giá khí đốt tự nhiên đã tăng vọt vào thứ Hai, việc ngừng hoạt động tại các mỏ khí đốt của Na Uy và Anh càng làm lo ngại gia tăng.

• Chỉ số hoạt động của quốc gia tháng 7 của Fed Chicago ghi nhận con số dương là 0.27.
• Sau dữ liệu này, USD tiếp tục duy trì trên 108.
• Chỉ số Khuếch tán CFNAI, một đường MA 3 tháng khác, tăng từ -0.08 lên -0.05 trong tháng 7,

Giá vàng đã giảm sáu ngày liên tiếp.

Vàng hôm nay tiếp tục 'rơi tự do', giảm hơn $10/oz từ đầu phiên Âu xuống mức $1,729.92/oz ở hiện tại.

• Chỉ số giá nhà mới tháng 7 tăng 0.1%.
• Chỉ số giá nhà mới tháng 6 trước đó tăng 0.2%.

Hôm nay, bên cạnh giá khí đốt tự nhiên châu Âu tăng 13%, Citi còn đã đưa ra nhận định lạm phát ở Anh sẽ tăng 18.6% trong tháng Giêng.

Dự báo chủ yếu dựa trên giá khí đốt tự nhiên và không tính đến các chiến lược giảm thiểu tiềm năng của chính phủ. Mức áp trần giá dầu hiện là 1,971 bảng Anh mỗi năm. Citi cho rằng mức này sẽ tăng lên 4,567 bảng vào tháng Giêng và 5,816 bảng vào tháng Tư năm sau.

Citi lưu ý: “Ngay cả khi nền kinh tế đang suy yếu, dữ liệu tuần trước đã tái khẳng định rủi ro tiếp tục chuyển từ lạm phát vào tiền lương và giá trong nước có thể tăng nhanh”.

Tuần trước, BoE đã gây chú ý với dự báo lạm phát có thể đạt 13% vào đầu năm sau.

• Cổ phiếu châu Âu giảm; S&P 500 tương lai giảm 1.1%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 1.5 bps xuống 2.974%
• Vàng giảm 0.9% xuống 1.731.23 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.5% lên 91.22 USD
• Bitcoin đi ngang ở mức 21.201 USD

Đồng đô la tiếp tục duy trì ổn định trong tuần mới trong khi đồng euro lại về ngang giá so với đồng bạc xanh khi châu Âu tiếp tục đón tin Nga ngừng cung cấp khí đốt thông qua đường ống Nord Stream trong ba ngày cuối tháng Tám.

Giá năng lượng trong khu vực đã tăng vọt và đồng euro lao dốc với tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.0030 xuống 0.9990, trước khi dao động quanh mức ngang giá vào thời điểm hiện tại. Tỷ giá GBP/USD cũng giảm từ 1.1820 xuống 1.1785. 

Chứng khoán tiếp tục chịu áp lực với các chỉ số châu Âu hầu hết giảm hơn 1%; HĐTL S&P 500 cũng đang giảm hơn 1.1%.

AUD và NZD lại đang tăng bất chấp khẩu vị rủi ro đi xuống. AUD/USD tăng 0.5% lên 0.6910.

Jackson Hole là tâm điểm chính trong tuần này nhưng cho đến nay, khẩu vị rủi ro và đồng đô la vẫn là hai yếu tố chi phối.

Theo một nghiên cứu của ngân hàng đầu tư JPMorgan được công bố vào ngày 16 tháng 8, các nhà cung cấp stablecoin khác nhau đã nắm giữ khoản nợ ngắn hạn trị giá 80 tỷ đô la của chính phủ Hoa Kỳ tính đến tháng 5 năm 2022.

Tether, Circle và các công ty stablecoin khác chiếm 2% tổng thị trường tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ, nắm giữ thị phần tín phiếu lớn hơn toàn bộ sở hữu của "gã khổng lồ" Berkshire Hathaway của Warren Buffett.

GameStop NFT đã tạo ra doanh số bán hàng trị giá khoảng 166.800 đô la trong 24 giờ qua, với nền tảng chỉ tính phí 2.25% đối với doanh số bán NFT. Doanh thu hàng ngày NFT của GameStop đã giảm mạnh xuống dưới 4.000 đô la, cho thấy rằng sự quan tâm đến nền tảng này đã giảm đi đáng kể kể từ khi ra mắt vào giữa tháng 7.

Thủ tướng Nhật Bản hoãn chuyến công du châu Phi, Trung Đông vì mắc COVID-19

Thông báo mới nhất từ Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ không thể thực hiện chuyến công du đến các nước Trung Đông và châu Phi vào cuối tháng nay do đã được xác nhận mắc COVID-19 vào ngày 21/8.

Theo NHTW Đức:

• Rủi ro suy thoái đang ngày càng hiện hữu
• Lạm phát sẽ tiếp tục tăng tốc và có thể đạt đỉnh trên 10% vào mùa thu này
• Mức độ không chắc chắn cao về nguồn cung khí đốt và giá tăng mạnh có khả năng đè nặng lên các hộ gia đình, công ty

Có thông tin cho rằng các lệnh trừng phạt đối với một số thành viên và mức đầu tư thấp của những thành viên khác đã cản trở khối sản xuất. 

OPEC + đã báo cáo rằng sản xuất không đạt mục tiêu sản lượng và ngay cả với Ả Rập Xê Út và UAE được cho là những nước duy nhất có công suất dự phòng, cũng không thể cải thiện tình hình hiện nay. 

Phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán Vienna, Áo cho biết rằng Iran có một đề xuất hợp lý về thỏa thuận hạt nhân và hy vọng phía Mỹ sẽ phản hồi nhanh chóng.

Đài Loan giới thiệu "chip dân chủ" trong cuộc gặp với thống đốc bang Hoa Kỳ. Đài Loan nhấn mạnh muốn đảm bảo các đối tác của mình có nguồn cung cấp chất bán dẫn đáng tin cậy, hay còn gọi là "chip dân chủ", Tổng thống Tsai Ing-wen nói với Thống đốc bang Indiana của Hoa Kỳ hôm thứ Hai rằng các nền dân chủ đồng hợp tác sẽ là mối đe dọa của Trung Quốc. 

Thống đốc Eric Holcomb, một đảng viên Đảng Cộng hòa, sẽ thực hiện chuyến đi thứ ba đến Đài Loan trong tháng này sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm một thời gian ngắn khiến Trung Quốc tức giận.

"Tại thời điểm này, các đồng minh dân chủ phải sát cánh cùng nhau và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực", Tổng thống Tsai Ing-wen phát biểu. 

Holcomb sẽ gặp đại diện của các công ty bán dẫn Đài Loan trong chuyến thăm của mình trong bối cảnh mở rộng liên kết giữa bang của ông và Đài Loan, nơi có nhà sản xuất chất bán dẫn nhất thế giới, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC)

Đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có động thái nào về chuyến thăm của Holcomb.

• Vàng đã giảm hơn 14 USD/oz chỉ trong riêng phiên Châu Âu hôm nay, qua đó khiến cho kim loại quý này đánh mất gần 0.9% giá trị.
• Hiện tại vàng giao dịch tại mốc 1,732 USD/oz, gần tiến sát tới mốc hỗ trợ 1,730 trên khung H1.
• Đà hồi phục mạnh mẽ của đồng bạc xanh là tác nhân chính khiến cho giá kim loại quý này lao dốc mạnh.

• Tổng số tiền gửi trực tiếp vào SNB ngày 19 tháng 8 đã lên đến 752.8 tỷ CHF so với 751.3 tỷ CHF trước đó
• Tiền gửi nội địa còn 643.7 tỷ CHF so với 644.1 tỷ CHF trước đó

Nhìn chung, tiền gửi tiếp tục tăng trong bảy tuần qua, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy SNB đang cố gắng làm giảm sức mạnh của đồng franc sau khi EUR/CHF sụt giảm. Có thể dự đoán rằng xu hướng của cặp tỷ giá này dường như vẫn đang giảm dần trong bối cảnh ngân hàng trung ương thay đổi chính sách và triển vọng đồng euro vẫn khá ảm đạm.

Mức tăng mới của giá năng lượng châu Âu đang làm người tiêu dùng dấy lên lo ngại và khủng hoảng khi những tháng mùa đông lạnh giá sắp tới. Đặc biệt, hợp đồng tương lai TTF của Hà Lan đã tăng hơn 12% lên 288 €/MWh hôm nay sau khi Nga cho biết họ sẽ đóng đường ống Nord Stream để bảo trì trong ba ngày vào cuối tháng 8. 

Đáng chú ý hơn nữa là giá điện cơ bản của Pháp và Đức trong năm tới, lần lượt đạt € 775/MWh và € 624/MWh (một kỷ lục mới) vào đầu tuần: 

• Tuần lễ sắp tới chắc chắn sẽ đem lại nhiều biến động đối với thị trường ngoại hối. Sự kiện được chờ đợi nhất chắc chắn là Hội nghị chuyên đề Jackson Hole, nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu.
• Vào thứ ba, khảo sát PMI và PMI flash của Vương quốc Anh và Eurozone sẽ được công bố. PMI của Vương quốc Anh vào thứ Ba dự kiến ​​sẽ giảm xuống thấp hơn trước đó, dự kiến ở mức 52.0 so với 52.6.
• Vào thứ Năm, các trader USD sẽ chờ báo cáo GDP quý II và là ngày đầu tiên của Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.
• Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, vì vậy thị trường sẽ chú ý đến bất kỳ manh mối nào liên quan đến các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới. 
• Wells Fargo dự kiến ​​Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 bps tại cuộc họp tháng 9, tiếp theo là 50 bps vào tháng 11 và 25 bps vào tháng 12. Sau đó, Fed có khả năng sẽ tạm dừng chu trình tăng lãi suất để tái đánh giá sức khỏe nền kinh tế một lần nữa.

• Tổng tiền gửi trực tiếp vào SNB tuần kết thúc ngày 19/08 tăng từ 751.3 lên 752.8 tỷ CHF.
• Tiền gửi nội địa giảm về 643.7 tỷ CHF so với 644.1 tỷ CHF trước đó

• Chỉ số DXY tăng mạnh gần 0.3% trong phiên Châu Âu một lần nữa đưa EURUSD trở về sát với mốc 1.0000.
• Cặp tiền hiện đã nhích nhẹ trở lại lên mốc 1.0002, tuy vậy áp lực từ phe gấu vẫn đang là rất lớn.
• Lần gần nhất 1 EUR = 1 USD xảy ra cách đây 1 tháng rưỡi, trong bối cảnh thị trường đánh giá FED có khả năng tăng lãi suất lên thêm 100 bps.

• Giá khí đốt châu Âu tăng sau khi Moscow đóng cửa một đường ống lớn làm dấy lên lo ngại về việc nguồn cung bị ngừng trệ kéo dài, khiến Đức một lần nữa đoán già đoán non về lượng nhiên liệu Nga cung cấp có thể sử dụng trong mùa đông này.
• Hợp đồng tương lai khí đốt tăng tới 13%, sau khi đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Sáu. Đường ống Nord Stream quan trọng sẽ dừng trong ba ngày bảo trì vào ngày 31 tháng 8, một lần nữa làm dấy lên lo ngại rằng liên kết sẽ không hoạt động trở lại như kế hoạch. Dòng chảy khí đốt thời điểm hiện tại chỉ tiếp tục ở mức rất thấp sau khi nó ngừng hoạt động vào tháng trước.

Chứng khoán Châu Âu mở của phiên giao dịch đầu tuần trong sắc đỏ bao trùm các chỉ số chính. Lo ngại về lạm phát và giá năng lượng tăng cao khi mùa đông tới gần đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, bất chấp POBC mới đây đã hạ lãi suất để kích thích kinh tế Trung Quốc hồi phục trở lại, giới đầu tư vẫn lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn sẽ tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Eurostoxx -0.5%
• DAX -0.4%
• CAC 40 -0.7%
• FTSE -0.2%
• IBEX -0.6%

Cập nhật thị trường FX:

Chỉ số DXY bật tăng mạnh ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, tâm lý risk-off dần bao trùm lên các loại tài sản rủi ro.

Bất chấp USD mạnh lên, 2 đồng Antipodean vẫn đứng vững nhờ thông tin hạ lãi suất đến từ POBC.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.35%
• GBPUSD -0.23%
• AUDUSD +0.23%
• NZDUSD +0.34%
• USDCHF +0.14%
• USDCAD +0.14%
• USDJPY -0.04%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Dầu Brent và dầu WTI đồng loạt giảm 1% trong bối cảnh USD mạnh. Hiện 2 loại dầu giao dịch lần lượt tại 95 và 88 USD/thùng.

Vàng mất gần 10 USD chỉ trong phiên chiều nay, về giao dịch tại ngưỡng 1,738 USD/oz. Mốc 1,718 - 1,720 sẽ là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo nếu đà giảm của kim loại quý này vẫn tiếp tục.

• Chỉ số DXY có phiên tăng điểm ấn tượng trong ngày hôm nay, tăng 0.14% (0.148 điểm) trong phiên Châu Âu đầu tuần.
• Đồng bạc xanh hồi phục tạo áp lực giảm lên EURUSD ở thời điểm hiện tại. Cặp tiền đang giao dịch ở mốc 1.0017 - giảm 0.22% so với mốc mở cửa.
• Thị trường đang đánh giá lại khả năng FED sẽ tăng lãi suất thêm bao nhiêu điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 09 tới. Bên cạnh đó, hội nghị Jackson Hole diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 08 có thể tác động tích cực tới diễn biến của chỉ số đồng Đô la Mỹ.

• NZDUSD đi ngang tích lũy phía dưới EMA 34 trên khung H1 trong phiên Châu Âu.
• Cặp tiền hiện đang giao dịch tại mốc 0.6201 - tăng 0.47% so với mốc mở của.
• RBNZ vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất lên tới 4.25% trong bối cảnh không chắc chắn về mức độ thắt chặt cần thiết để kiểm soát lạm phát.

• Thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có thêm bất cứ tiến triển nào ở thời điểm hiện tại.
• Các báo cáo cho thấy Iran đã từ bỏ các yêu cầu liên quan đến việc hủy niêm yết một số công ty liên quan đến lực lượng cách mạng hồi giáo Iran - IRGC.

Theo Phó Thống đốc RBNZ Christian Hawkesby:

• RBNZ vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất lên tới 4.25% trong bối cảnh không chắc chắn về mức độ thắt chặt cần thiết để kiểm soát lạm phát.

• USD tăng trong ngày thứ tư liên tiếp, chạm mức cao nhất trong 5 tuần trước khi giảm mức tăng. Lợi suất của Mỹ tăng trước khi Chủ tịch Fed Powell có bài phát biểu vào thứ Sáu tại hội nghị Jackson Hole.
• Đồng Yên suy yếu so với tất cả các đồng tiền chính. USD/JPY tăng trên 137, đạt mức cao nhất kể từ ngày 27/7.
• EUR/USD ổn định trong khoảng 1.00 đến 1.01 trong khi GBP/USD ít thay đổi, giữ trên 1.18.  AUD/USD tăng lên gần 0.69 do AUD được thúc đẩy bởi tin tức PBoC giảm lãi suất.
• Lợi suất kỳ hạn 2 năm của Mỹ tăng 3 bps lên 3.27% trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 1 bps lên 2.98%. Trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu của Mỹ, đường cong lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 3 bps, trong khi lợi suất 10 năm và 30 năm lần lượt tăng 9 bps và 8 bps.

Theo RBNZ:

• "Thống đốc của RBNZ, Adrian Orr, sẽ tham dự Hội nghị ngân hàng trung ương toàn cầu ở Jackson Hole, Wyoming, vào 25-27 tháng 8. Ông Orr sẽ không có bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề kinh tế, nhưng sẽ được Bloomberg TV phỏng vấn vào khoảng 3h30 ngày 26 tháng 8."

Đây sẽ là lần đầu tiên các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương trên toàn cầu gặp gỡ trực tiếp với nhau kể từ năm 2019.