Lợi suất TPCP tiếp tục tăng

Đồng đô la Úc là quân domino tiềm năng tiếp theo bị ngã khi chạm mức thấp nhất 0.6764 vào ngày 1/7.

Một báo cáo cho rằng dỡ bỏ thuế quan sẽ kèm theo một quá trình dỡ bỏ các loại thuế khác nhưng chúng ta vẫn phải tự hỏi về sự khôn ngoan chính trị của việc thực hiện một động thái không mấy phổ biến này.

Lo ngại về tăng trưởng toàn cầu đã gây áp lực lên đồng CAD.

USD/CAD đang ở mức cao nhất trong ngày, tăng 175 pips lên 1.3034.

Điều đó đặt cặp tiền này vào khoảng cách ấn tượng so với mức đóng cửa cao nhất trong năm, ở mức 1.3037 thiết lập vào ngày 17/6. Mức cao nhất được đặt cùng ngày là 1.3079.

Nasdaq gần như đã xóa sổ gap mở cửa. Chỉ số này chỉ giảm 0.2% sau khi giảm gần 2% lúc mở cửa.

Về mặt kỹ thuật, gap mở cửa hiện cơ bản đã được lấp đầy.

Sự hồi phục của Nasdaq có thể dẫn đến việc một số người bán trái phiếu và tín hiệu lạc quan của thị trường dầu.

Trước đó là +0.3%
Đơn đặt hàng bền vững +0.8% so với +0.7% sơ bộ
Đơn đặt hàng bền vững phi phòng không +0.6% so với + 0.5% sơ bộ
Đơn đặt hàng bền vững trước khi vận chuyển +0.7% so với +0.7% sơ bộ
Đơn đặt hàng nhà máy trước khi vận chuyển +1.7% so với +0.3% trước đó (đã sửa đổi thành +0.6%)

Vàng giảm $43 xuống còn $1767 do USD tăng và lo ngại suy thoái đã lấn át triển vọng cầu.

Hằng năm, thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 thường là thời điểm tốt cho vàng nhưng dường như điều đó không áp dụng cho năm nay.

Dù thị trường đang risk-off, dòng tiền lại đang đổ vào USD chứ không phải vàng, trước kỳ vọng Fed thắt chặt làm giảm sức hút của kim loại quý.

Vàng hiện giảm gần 2%, về $1,774/oz (đáy ngày giảm tới $1,766/oz, đáy 2022 mới). $1,760/66 sẽ là vùng hỗ trợ đáng chú ý, sau đó là $1,740/46.

Rất là nhanh chóng, thị trường chuyển từ "hơi lạc quan" sang "cực kỳ bi quan" chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ giữa phiên Âu và phiên Mỹ. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều đang giảm rất sâu ngay từ đầu phiên hôm nay. Áp lực từ dòng tiền trú ẩn vào USD đang là quá lớn:

Chỉ số Dow Jones -2.04%
Chỉ số S&P 500 -2.05%
Chỉ số Nasdaq -1.66%

Đồng đô la tiếp tục là vua trong phiên hôm nay, khi chạm đỉnh năm 2022 mới, chỉ số DXY chạm mức 106.5 điểm. Các đồng tiền high-beta đều đang đi vào lòng đất. EUR cũng đang gặp rất nhiều áp lực từ triển vọng kinh tế ảm đạm tại Eurozone. Điều tương tự cũng xảy ra với GBP. Dù triển vọng kinh tế có lẽ được coi là tốt nhất, CAD đang chịu rất nhiều sức ép từ việc giá dầu giảm. JPY là đồng tiền duy nhất không giảm sâu so với USD, hưởng lợi nhờ dòng tiền trú ẩn:

EUR -1.47%
GBP -1.21%
AUD -1.28%
NZD -1.27%
JPY -0.14%
CHF -0.74%
CAD -1.24%

Vàng đang gặp khó trước sức ép của USD dù tâm lý đang cực kỳ risk-off. Kim loại này giảm hơn 1.6% về $1,777.60. Dầu cũng đang giảm gần 5% xuống $103/thùng.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất đang giảm mạnh khi giới đầu tư đổ xô vào trái phiếu trước lo ngại suy thoái. Lợi suất 10 năm giảm 10bp xuống 2.81%. Đường cong lợi suất 2-10 năm cũng đang chuẩn bị đảo ngược.

Hôm nay, lợi suất kỳ hạn 2 năm của Mỹ giảm 1.6 bps xuống 2.826% trong khi 10s giảm 7.5 bps xuống 2.828%.

Đường cong lợi suất 2-10 năm đảo chiều vào tháng 6 và tháng 4 nên việc lặp lại là không có gì đột phá.

Cuộc chiến cung - cầu của dầu vẫn đang tiếp diễn.

Dấu hiệu nguồn cung thắt chặt, tin tức cuối tuần về một cuộc đình công ở Na Uy và ngừng sản xuất ở Libya kết hợp với sự lạc quan mở cửa trở lại ở Trung Quốc khiến giá dầu tăng thêm 3 USD.

Hiện tại, giá đã giảm gần 3 USD xuống còn 105.44 USD do lo ngại về tăng trưởng toàn cầu. Lực cầu đang có dấu hiệu căng thẳng do giá cao.

Ngày cuối tuần 4/7 vừa qua đã không mang lại nhiều tín hiệu lạc quan về tình hình thị trường toàn cầu.

Chỉ số S&P 500 giảm 68 bps xuống 3756 ngay sau khi mở cửa.

Sự sụp đổ của đồng euro đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái và sự tháo chạy.

Dầu đã nắm bắt rất tốt sự đảo chiều tâm lý ngày hôm nay.

Dầu thô đã tăng 3 USD ở mức cao nhất nhưng đã giảm gần 6 đô la. Hiện tại dầu thô giao dịch ở mức 102.44 USD sau khi đạt đỉnh 111.45 USD.

Giá dầu thô giảm khiến USD/CAD tăng 157 pips lên 1.3017.

Các công ty Crypto đang đổ xô đến Dubai sau khi các quy định về giao dịch Crypto bị thắt chặt. Điều luật mới là yếu tố quan trọng nhất tạo ra sự quan tâm của các công ty Crypto đến UAE. Dubai, trung tâm tài chính của Ả Rập, đã khuyến khích những người chơi Crypto chuyển đến Dubai. UAE cũng đã tạo một danh sách xám để bảo vệ danh tiếng của mình, nhằm tăng khối lượng giao dịch Crypto trên toàn khu vực.

Kỳ vọng của thị trường tăng 0.5%

Thứ tư:

Dịch vụ ISM
JOLTS
Biên bản họp FOMC
Chủ tịch Fed New York Williams phát biểu

Thứ năm:

Cán cân thương mại
Tuyên bố thất nghiệp ban đầu
Waller và Chủ tịch Bullard của Fed St. Louis phát biểu
Lưu ý rằng ADP đang tạm dừng phát hành trong khi chấn chỉnh các cuộc khảo sát

Thứ sáu:

Báo cáo NFP
Chủ tịch Fed New York Williams phát biểu

Tại cuộc họp tháng 6, Fed đã nâng lãi suất 75 bps lên 1.50-1.75% và cho biết họ tiếp tục dự đoán rằng tăng lãi suất mạnh như vậy liên tục là phù hợp, đồng thời cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát trở lại mức 2%.

Biên bản FOMC đánh giá các vấn đề xung quanh việc tăng lãi suất trong tương lai (50/75 bps trong tháng 7) và liệu có sự mong đợi cho việc tăng 100 bps trong tháng 6 hay không.

Sự suy giảm của đồng Euro đã khiến thị trường tài chính quan ngại.

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 40 điểm, tương đương 1.1%, chỉ số DAX của Đức giảm 1.9%, cả hai đều gần chạm mức thấp nhất trong phiên.

Đầu ngày, tâm lý thị trường tích cực hơn, phần lớn là do sự phục hồi mạnh mẽ và đáng ngạc nhiên của PMI dịch vụ Caixin Trung Quốc từ 41.4 lên 54.5. Trung Quốc đang phục hồi mạnh mẽ và việc mở cửa trở lại đang diễn ra tốt đẹp.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những lo lắng của châu Âu đang lấn át bất kỳ sự lạc quan nào. Điều đó bao gồm cả thị trường dầu, vốn đang ở mức tiêu cực sau khi tăng 3 USD/thùng trước đó.

Canada cấp phép xây dựng cho tháng Năm:

Trước đó là -0.6%
Công trình phi dân cư +7.0% m/m
Công trình dân cư -0.1% m/m
Nhà ở một gia đình +7.0%
Nhà ở đa gia đình -5.9%

Hiện tại, nền kinh tế Canada được đánh giá là mạnh nhất trong các nước G7 trong năm 2022.

Theo như bài phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck, Đức sẽ tiếp tục ưu tiên các hộ gia đình tư nhân trong các trường hợp khẩn cấp về khí đốt.
Ông Habeck cho rằng các biện pháp bảo hộ là không cần thiết khi thị trường khí đốt đang rất nhạy cảm.
Dòng tiền trú ẩn tiếp tục thống lĩnh thị trường tài chính, chỉ số DAX 30 giảm 1.5%, giảm về mức 12,580.50 điểm.

Giá Bitcoin hồi phục gần 5% từ đầu tuần
Trader có thể bị đánh lừa khi sự phục hồi này diễn ra trong lúc thị trường Hoa Kỳ đóng cửa
Sự quay trở lại của sức mạnh đồng USD gây ảnh hưởng lên giá BTC, khiến nó có thể giảm xuống còn $16.020

USD/CAD nhận tăng mạnh trong ngày thứ ba nhờ sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố kết hợp.
Dầu trượt giá làm suy yếu đồng CAD, đồng thời USD được mua vào mạnh mẽ.
Kỳ vọng Fed diều hâu cùng nỗi lo suy thoái tiếp tục củng cố sức mạnh đồng bạc xanh

DXY nhanh chóng vượt đỉnh từ đầu năm, phá mốc 106.00
Mục tiêu tăng trưởng tiếp theo: 107.00

EUR/JPY tiếp tục giảm khi EUR bị bán tháo
Nếu break qua hỗ trợ này, cặp tiền có thể giảm sâu hơn

GBP/USD quay đầu giảm sau những biến động vào ngày thứ hai
Dòng tiền trú ẩn thống trị thị trường Mỹ sau kì nghỉ dài
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) lưu ý trong báo cáo mới nhất của mình rằng triển vọng của Anh cũng như toàn cầu xấu đi đáng kể

Cặp chéo EURCHF tiếp tục phá qua 1.0000 trước tình hình khẩu vị rủi ro xấu đi rất nhiều, kích cầu CHF, một đồng tiền trú ẩn.

Sắp tới, cặp tiền có thể tiếp tục kiểm tra 0.9900 nếu khẩu vị rủi ro không được cải thiện.

Các hợp đồng tương lai của S&P 500 đã tăng vài giờ trước nhưng đã chuyển sang tiêu cực khi đồng euro chạm mức thấp nhất trong 20 năm.

Thị trường đang đánh dấu rủi ro về khu vực đồng euro hoặc suy thoái toàn cầu. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tiếp tục tăng đột biến và ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất vào tháng 7 và tháng 9.

Chứng khoán châu Âu đang dẫn đầu đợt bán tháo với chỉ số Stoxx 600 giảm 0.62%, FTSE 100 giảm 1.27% và DAX của Đức giảm 0.9%.

Ngay bây giờ, trên thị trường FX đang kịch tính hơn bất kỳ điều gì xảy ra trên thị trường chứng khoán nhưng điều đó có thể thay đổi trong thời gian ngắn.

Đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm vào ngày hôm nay, nhanh chóng cắt qua mức đáy của năm nay (thiết lập vào tháng 5) và mức thấp nhất năm 2017.

Nỗi sợ hãi chính là khu vực đồng euro đang hướng tới một cuộc suy thoái khó khăn và chất xúc tác có thể là giá khí đốt tự nhiên, đóng góp vào chi phí điện năng. Nga đã giảm dần nguồn cung cấp khí đốt, bề ngoài là vì các vấn đề bảo trì nhưng ngày càng có nhiều lo ngại rằng việc 'bảo trì' sẽ trở thành vĩnh viễn.

Dưới đây là cái nhìn về giá TTF chuẩn, tăng đột biến vào cuối mùa đông do nguồn cung thấp và sợ cắt giảm. Lần này, sự tăng vọt đã được thúc đẩy bởi việc mua hướng tới tương lai nhiều hơn, vì nguồn cung hiện đang ở gần mức trung bình. Vấn đề là nguồn cung có thể đi ngang từ đây và không được lấp đầy trước hàng tồn kho bình thường của tháng 10.

Ngoài ra, cơ sở Freeport LNG ở Mỹ đã bị một vụ nổ vào giữa tháng Sáu. Điều đó đã loại bỏ 2 BCF năng lực xuất khẩu của Hoa Kỳ và làm giảm khả năng cung cấp cho Châu Âu của Hoa Kỳ.

Các con số PMI dịch vụ ngày nay đã nhấn mạnh rằng lạm phát của khu vực đồng euro Đọc Thuật ngữ này có thể đã đạt đến đỉnh điểm vào tháng 4, đặc biệt là khi loại trừ năng lượng. Thị trường việc làm khu vực đồng euro lỏng lẻo hơn nhiều so với Mỹ, chủ yếu là do các lý do cơ cấu nhưng cũng do người tị nạn Ukraine, những người đã thêm 0.3 điểm phần trăm vào tỷ lệ thất nghiệp của Đức trong báo cáo mới nhất.

Ngoài những lo lắng về khu vực đồng euro, thị trường ngày càng lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt vào một cuộc suy thoái.

Chỉ số DXY đã chạm đỉnh 2022 mới tại 106 điểm. USD tiếp tục tăng mạnh so với các đồng tiền khác, tiêu biểu là EUR (EURUSD -1%), AUD (AUDUSD -0.94%). Đồng tiền duy nhất trụ vững lúc này có lẽ là JPY, được hỗ trợ bởi dòng tiền trú ẩn, nhưng vẫn giảm nhẹ trong phiên (USDJPY +0.12%).

Đồng euro đang ở mức tồi tệ nhất kể từ năm 2003 khi nó nhanh chóng vượt qua cả mức thấp nhất năm 2022 là 1.0350 và mức thấp nhất năm 2017 là 1.0340. Mức thấp nhất cho đến nay là 1.0335.

Prelim: 53.4
Cuối tháng 5: 53.4
PMI tổng hợp 53.7 so với 53.1 điểm sơ bộ (trước đó là 53.1)
Lượng đơn đặt hàng mới giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng

Chỉ số PMI dịch vụ của Vương quốc Anh đã tăng một cách bát ngờ so với tháng 5

Bitcoin đã tăng vào thứ Hai, kết thúc ngày ở mức khoảng 19,800 đô la. Sự phục hồi tiếp tục vào sáng thứ Ba, tăng lên tới 20,300 và thêm 6.4% trong 24 giờ qua. Ethereum đã tăng 9.8% lên 1,160 đô la, trong khi mười altcoin hàng đầu khác tăng từ 2.7% (XRP) đến 9.8% (Solana).
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, theo CoinMarketCap, tăng 6% qua đêm lên 917 tỷ USD.
Chỉ số Fear & Greed Index của tiền điện tử đã tăng 5 điểm lên 19 vào thứ Ba, mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 5, cao trên mức "sợ hãi tột độ".
Các nhà giao dịch đã tận dụng một ngày cuối tuần ở Mỹ khi thị trường chứng khoán không giao dịch để mua vào. Ngoài ra, giao dịch châu Á cũng ở mức tích cực vừa phải, làm tăng thêm sự lạc quan của những người tham gia bán lẻ. Theo CoinShares, dòng vốn đổ vào các quỹ tiền điện tử tuần trước đã lên tới 64 triệu đô la, với phần lớn đến từ các quỹ cho phép bán khống bitcoin (51 triệu đô la).

Theo như S&P:

Trước đó là 55.0
PMI tổng hợp 51.3 so với 51.3 theo báo cáo sơ bộ (Trước đó là 53.7)

Prelim là 52.8
Trước đó là 56.1
PMI tổng hợp 52.0 so với 51.9 prelim

Đây là mức thấp nhất trong 16 tháng, mặc dù vẫn cao hơn nhiều 50.0, tuy nhiên mức giảm mạnh là điều đáng lo ngại.

NZD/USD đã gặp áp lực bán mạnh vào thứ Ba và suy yếu trở lại dưới mốc 0.6200.
Các chỉ báo kỹ thuật tiêu cực trên biểu đồ hàng giờ/hàng ngày, báo hiệu cho đà sụt giảm tiếp theo.

Hầu hết các chỉ số chứng khoán đều đồng loạt giảm mạnh.

Chỉ số DAX -0.81%
Chỉ số CAC -1.08%
Chỉ số FTSE -1%
Chỉ số IBEX -0.5%
Chỉ số Euro 50 -0.71%
Chỉ số Stoxx 600 -0.43%

Trên thị trường tiền tệ, đáng chú ý, EUR chạm đáy sau 2 thập kỷ trong khi chỉ số DXY tăng mạnh lên mức điểm 105.990

Chỉ số DXY +0.81%
EUR -1.07%
GBP -0.47%
AUD -0.94%
NZD -0.74%
JPY +0.15%
CHF +0.33%
CAD +0.47%

Vàng đang chịu áp lực bán, giảm 0.33% xuống mức $1,801/oz.

Trong cuộc họp hàng quý của ủy ban chính sách tiền tệ của PBoC:

Lạm phát không chỉ là vấn đề mà các nền kinh tế lớn phải đối mặt mà còn là yếu tố tiềm ẩn rủi ro trong quá trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc.
Hiện tại, cung không đủ đáp ứng cầu trong nước vẫn là yếu tố chính kìm hãm lạm phát. Trong ngắn hạn, hệ thống cung ứng ổn định cũng như chính sách tiền tệ thắt chặt của Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lạm phát.
Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, với sự gia tăng của cuộc khủng hoảng năng lượng quốc tế và sức ép lạm phát toàn cầu gia tăng, đất nước này vẫn cần cảnh giác với nguy cơ lạm phát cao.

Do tác động của tín hiệu death cross (đường MA 50 cắt đường MA 200 đi xuống), bất kỳ sự phục hồi nào của giá vàng đều có khả năng chỉ duy trì trong thời gian ngắn.
Bên bán cần chờ đóng cửa nến Daily xuống dưới mốc $1,800/oz để có nhiều xác nhận hơn về xu hướng giảm. Nếu break qua mốc này, mục tiêu tiếp theo sẽ là $1,785/oz.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã tăng lãi suất tiền mặt thêm 50 điểm cơ bản (bps) lên 1.35% để chế ngự lạm phát tăng cường.Vì quyết định tăng lãi suất không gây ra bất kỳ sự bất ngờ nào, các nhà kinh tế tại ngân hàng Commerzbank cho rằng đồng đô la Úc sẽ tiếp tục chịu áp lực vào lúc này.

Các nhà kim hoàn bổ sung hàng tồn kho sau khi bán hàng mạnh mẽ trong một lễ hội quan trọng.
Nước này đã nhập khẩu 49 tấn vàng trong tháng 6, so với 17 tấn của một năm trước đó. Về giá trị, nhập khẩu tháng 6 đã tăng lên 2.61 tỷ đô la từ 969 triệu đô la một năm trước.
Nhập khẩu vàng của Ấn Độ vẫn giảm xuống 335 tấn trong nửa đầu năm 2022 từ 493 tấn của năm ngoái.

Vào thứ Sáu, Bộ Tài chính của đất nước đã thông báo rằng họ đã tăng thuế nhập khẩu vàng từ 10.75% lên 15% để đối phó với sự gia tăng nhập khẩu vàng gây áp lực lên thâm hụt tài khoản vãng lai (CAD). Động thái này nhằm mục đích nâng áp lực giảm giá lên đồng rupee của Ấn Độ.

Trong Báo cáo Thị trường Khí đốt mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng nhu cầu khí đốt tự nhiên toàn cầu có thể sẽ giảm nhẹ trong năm 2022 và tiếp tục xu hướng tăng chậm trong ba năm tới.
Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy giá cả lên cao và làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung của loại hàng hóa này.

Tiêu điểm thị trường