Open interest trên thị trường HĐTL vàng giảm hơn 600 hợp đồng, trong khi khối lượng giao dịch tăng 68.4 nghìn hợp đồng.

Vàng có pha hồi phục ngoạn mục từ đáy 1,784 giữa tình hình open interest giảm nhẹ, cho thấy rằng đà tăng trong ngắn hạn có vẻ sẽ không kéo dài lâu. Hỗ trợ trước mắt của vàng sẽ là đáy năm nay tại $1,780.

Không có quá nhiều điều cần lưu ý hôm nay. Một số hợp đồng nổi bật đáo hạn trong ngày:

• USD/JPY tại 135.00 trị giá 699 triệu USD
• EUR/USD tại 1.1280 trị giá 507 triệu EUR
• USD/CNY tại 6.6985 trị giá 375 triệu USD

Theo kết quả sơ bộ từ CME Group, hợp đồng mở trên thị trường vàng tương lai ghi nhận mức giảm ngày thứ hai liên tiếp vào thứ sáu tuần trước xuống còn 330 hợp đồng còn khối lượng đã tăng phiên thứ ba liên tiếp vào khoảng 68.4 nghìn hợp đồng.

Vàng có vẻ được hỗ trợ ở khoảng 1,780 USD. Sự sụt giảm của vàng hôm thứ sáu tuần trước xuống gần mức thấp nhất năm 2022 tại 1,780 USD cho thấy khả năng tăng mạnh hơn là không cao. Trong khi mức thấp nhất từ đầu năm đến nay là 1,780 USD vào ngày 28/1 dự báo xu hướng giảm sẽ được giữ trong thời điểm hiện tại.

• Một cuộc thăm dò của Nikkei cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Kishida đang hướng tới chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng viện ngày 10/7
• Có 125 chỗ ngồi đang được tranh chấp.
• Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Kishida dự kiến sẽ giành được khoảng 60 ghế (tăng từ 55 ghế mà đảng này hiện đang nắm giữ)

Các nhà giao dịch đang tiếp cận Bitcoin và các altcoin cho đến khi BTC vượt qua mức hỗ trợ 20,000 USD thành công. 

Phe gấu đang cố gắng đẩy BTC xuống dưới 19,000 USD để củng cố thêm lợi thế của họ trên thị trường tiền điện tử. Theo phân tích điểm MVRV-Z, Bitcoin dự kiến ​​sẽ giảm sâu hơn nữa trước khi chạm đến đáy. 

Tuy nhiên, nhà kinh tế, nhà giao dịch và doanh nhân Alex Krueger đã chỉ ra rằng khối lượng của Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 6, dự kiến tạo ra đáy lớn. Nếu Bitcoin tuân theo mô hình lịch sử của thị trường gấu năm 2018, Krueger hy vọng đáy sẽ hình thành vào tháng Bảy.

Bóng nến dài trên cây nến ngày 1/7 của Bitcoin cho thấy phe gấu tiếp tục bán khi BTC tăng gần mức 21,396 USD. 

Phe gấu đã kéo giá xuống dưới 19,637 USD còn phe bò đang cố gắng đẩy giá trở lại trên mức này. Nếu họ thành công, cặp BTC/USDT một lần nữa có thể tăng về phía đường EMA 20 ngày. Việc phá vỡ trên 22,000 USD có thể cho thấy một sự thay đổi xu hướng tiềm năng. Sau đó, cặp tiền này có thể cố gắng tăng lên mức trung bình động đơn giản 50 ngày (25,938 USD).

Ngược lại, nếu giá giảm so với mức hiện tại, điều đó cho thấy phe gấu vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Phe bán sau đó sẽ cố gắng kéo giá xuống dưới 18,626 USD. Nếu họ làm điều đó, cặp tiền có thể trượt đến vùng hỗ trợ quan trọng 17,960 USD - 17,622 USD. Đây là khu vực quan trọng để phe bò bảo vệ vì nếu không BTC/USDT có thể bắt đầu giai đoạn tiếp theo của xu hướng giảm và có thể trượt xuống 15,000 USD.

• Tỷ giá EUR/USD đã bị áp lực quanh mức 1.0425-30, giảm dần vào cuối ngày thứ sáu tuần trước.
• EUR/USD thoái lui khỏi mức cao trong ngày. Tâm lý hôm nay cho thấy sự suy yếu hơn nữa của cặp tiền này đối với ngưỡng 1.0400.

• Giá vàng cố gắng duy trì trên vùng 1,810.00 USD khi DXY vẫn đang điều chỉnh trong bối cảnh những lo ngại về suy thoái gia tăng.
• Tuần này, biên bản của Fed và NFP khả năng sẽ khiến các nhà đầu tư bận rộn hơn.

Nhìn chung, chưa có quá nhiều biến động đáng chú ý trong ngày. USDJPY tiếp tục giảm từ đầu phiên, tiếp cận 135.00. Ngoài ra, các đồng tiền cũng chỉ biến động nhẹ.

Hôm nay Mỹ sẽ nghỉ lễ Quốc khánh, nên thanh khoản cũng sẽ là một vấn đề đáng lưu ý.

Kazuo Momma là người đứng đầu chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. 

Tóm lại, ông khẳng định những gì Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda đã nói rằng chính sách nới lỏng sẽ được duy trì:

• Có khả năng duy trì nới lỏng tiền tệ hiện tại "trong nhiều quý tới" để đảm bảo phục hồi kinh tế
• Theo đuổi mục tiêu lạm phát bền vững 2%
• "BOJ có thể tiếp tục kiểm soát đường cong lợi suất hiện tại trong phần còn lại của năm nay hoặc thậm chí sau đó"

Chương trình YCC đang chịu nhiều áp lực. Trong khi Ngân hàng đã mua một lượng lớn trái phiếu chính phủ Nhật Bản 10 năm và sẽ tiếp tục làm như vậy, lợi suất của các kỳ hạn khác đã tăng cao hơn.

Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran đã diễn ra kể từ tháng 4 năm 2021.

• Kế hoạch hành động toàn diện chung với các cường quốc trên thế giới đã được thống nhất vào tháng 7 năm 2015
• Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Washington khỏi thỏa thuận vào tháng 5/2018

Các cuộc đàm phán để khởi động lại thỏa thuận sẽ bắt đầu theo bình luận cuối tuần từ Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Ali Bagheri Kani:

• thời gian và địa điểm của các cuộc đàm phán tiếp theo đang được hoàn thiện trong trao đổi "giữa Iran và Liên minh châu Âu (EU).

(EU đang làm đại diện cho Mỹ trong các cuộc đàm phán).

Theo ANZ, số liệu quảng cáo việc làm tại Úc tăng 1.4% so với tháng trước.

ANZ bình luận:

• Sự gia tăng diễn ra bất chấp việc làm tăng 60,600 trong tháng Năm.
• Tăng trưởng nhu cầu về lao động vẫn vượt cung.

Giấy phép xây dựng Úc vào tháng 5 năm 2022 + 1.5% so với tháng trước (dự kiến -1.8%) 

Theo ông Bezos, vấn đề lạm phát quá quan trọng để Nhà Trắng xử lí chỉ bằng những lời bóng gió như trên twitter của tổng thống. Ông nói rằng chính quyền Biden đang có định hướng sai lệch hoặc hiểu sai hoàn toàn lạm phát.

Theo viện Melbourne: Lạm phát tháng 6 đạt 0.3% MoM (giảm so với tháng trước 1.1% MoM).

Đây là một khảo sát do viện công bố, số liệu lạm phát Úc được công bố theo quý.

Mức đóng cửa trước đó là 6.7020

Tỉnh An Huy đã có hai quận bị phong tỏa. Theo Bloomberg:

• Chủ nhật ghi nhận 287 ca nhiễm mới
• Quận Lingbi đã bị phong toả từ chiều thứ Sáu, trong khi quận Si lân cận đã tiến hành xét nghiệm hàng loạt lần thứ sáu vào Chủ nhật.
• Tỉnh Giang Tô cạnh Thượng Hải đã ghi nhận 59 ca vào thứ Bảy, trong khi thành phố Vô Tích phát hiện 35 ca vào Chủ nhật.
• Thượng Hải đã  ghi nhận ba ca vào Chủ nhật.

Ngoài ra, một đợt xét nghiệm mới đã bắt đầu ở Ma Cao.

Tỉnh An Huy.

Sau nửa đầu năm tệ nhất trong nhiều thập kỷ, chứng khoán Mỹ đã có một phiên chào quý III khởi sắc khi cả 3 chỉ số đều hồi phục mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn chốt tuần giảm điểm. Dù vậy, có vẻ đợt tăng cuối tuần trước chỉ có thể coi là một pha tăng “relief rally” sau khi đã bị bán tháo rất mạnh, và phải xem tâm lý nhà đầu tư có tiếp tục ổn định không sau kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ để có thể nói thêm về triển vọng ngắn hạn.

• Chỉ số Dow Jones tăng 1.05%
• Chỉ số S&P 500 tăng 1.05%
• Chỉ số Nasdaq tăng 0.90%

Tuy vậy, tâm điểm phiên hôm qua phải thuộc về thị trường trái phiếu. Có vẻ như các trader trái phiếu đang bắt đầu định giá khả năng suy thoái, đưa lợi suất khắp các kỳ hạn giảm rất mạnh. Lợi suất 2 năm giảm gần 12bp (đã có lúc giảm tới 22bp) về 2.84%, còn lợi suất 10 năm giảm 13bp (đã có lúc giảm tới 23bp) về 2.89%. Một phần của việc này đến từ thị trường pricing lại khả năng Fed tăng lãi suất, với kỳ vọng lãi suất dài hạn hiện chỉ còn 3.21%, giảm rất sâu từ mức hơn 4% trong 2 tuần trước.

Dù lợi suất giảm, dòng tiền trú ẩn lại hỗ trợ USD, đặc biệt trước các đồng tiền high-beta. JPY cũng là đồng tiền khác đáng chú ý giữa những lo ngại suy thoái hiện tại. Tất cả các đồng tiền hàng hóa đều giảm sâu, trừ CAD có chút hỗ trợ từ dầu:

• Chỉ số DXY tăng 0.36% lên 105.1 điểm (trước đó có tăng lên 105.6 điểm, nhưng thoái lui khi chứng khoán hồi phục)
• EURUSD -0.54%
• GBPUSD -0.68%
• AUDUSD -1.24%
• NZDUSD -0.55%
• USDJPY -0.31%
• USDCHF +0.47%
• USDCAD +0.08%

Vàng có một phiên cực kỳ biến động, khi giảm xuống đáy năm 2022 mới tại $1,784.7 trước việc USD mạnh lên, tuy nhiên sau đó đồng bạc xanh suy yếu lại kích cầu vàng, đưa kim loại quý này về $1,810, đóng cửa tăng $3/oz. Dầu WTI tăng 2.52%. Bitcoin cũng có một cuối tuần buồn, hiện giao dịch quanh mức $19,000.

Trong tuần này, các sự kiện đáng chú ý bao gồm:

• Thứ Hai: Cán cân thương mại của Đức 
• Thứ Ba: Tuyên bố từ RBA, Đơn đặt hàng lâu bền Mỹ
• Thứ Tư: Biên bản cuộc họp FOMC, PMI dịch vụ Mỹ, Báo cáo cơ hội việc làm JOLTS
• Thứ Năm: Biên bản cuộc họp ECB, Cán cân Thương mại Úc, Thất nghiệp Thụy Sĩ, Cán cân thương mại Canada, Biên chế Việc làm ADP
• Thứ Sáu: Bảng lương phi nông nghiệp, Biên chế lao động Canada 

Trái phiếu cao cấp do công ty phát hành đáo hạn vào ngày 3 tháng 7 năm 2022.

• số tiền gốc & lãi tích lũy và chưa trả đã đến hạn phải trả

Công ty chưa thực hiện thanh toán (tại thời điểm thông báo này vào ngày 3 tháng 7 tại Hồng Kông)

Công ty đang thảo luận với các chủ nợ. Số tiền được đề cập là khoảng 1 tỷ đô la Mỹ.

Tai ương trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Đức (DGB), trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Bild am Sonntag:

• “Vì tắc nghẽn nguồn khí đốt, nhiều ngành công nghiệp có nguy cơ sụp đổ vĩnh viễn: nhôm, thủy tinh, công nghiệp hóa chất.”
• Nga đã giảm 60% lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống Nord Stream và đường ống này dự kiến ngừng hoạt động hoàn toàn trong tháng này để bảo trì. Đức nghi ngờ rằng Nord Stream sẽ tiếp tục cung cấp sau đó.

Theo Washington Post

• Một đề xuất để cho ngành công nghiệp tiền điện tử được giới thiệu vào tháng 6 - sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang cấp cái gọi là tài khoản chính cho một số công ty tiền điện tử có nhu cầu. Các tài khoản này cung cấp cho chủ sở hữu quyền truy cập vào hệ thống thanh toán của Fed, cho phép họ giải quyết các giao dịch cho khách hàng mà không liên quan đến một ngân hàng riêng biệt.

Cập nhật BTC:

Dự báo về đô la Úc từ CBA Economics:

Theo JPMorgan:

• “Rủi ro rõ ràng nhất và khả dĩ nhất là Nga không tham gia giới hạn dầu G7 đặt ra và thay vào đó trả đũa bằng cách giảm xuất khẩu”.
• “Nhiều khả năng chính phủ có thể trả đũa bằng cách cắt giảm sản lượng để gây sức ép lên phương Tây. Sự thắt chặt của thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đứng về phía Nga”.

Tác động về giá:

• Việc cắt giảm sản lượng 3 triệu thùng/ngày sẽ đẩy giá dầu Brent lên 190 USD
• Trường hợp xấu nhất là 5 triệu thùng/ngày, đẩy giá lên 380 đô la

• Thứ hai: Cán cân thương mại của Đức (tháng 5), Chỉ số EZ Sentix (tháng 7)
• Thứ ba: Tuyên bố chính sách RBA, PMI tổng hợp (Tháng 6), Đơn đặt hàng lâu bền của Hoa Kỳ (Tháng 5).
• Thứ tư: Biên bản họp FOMC tháng 6, Đơn hàng công nghiệp của Đức (tháng 5), Doanh số bán lẻ (tháng 5), PMI dịch vụ của Mỹ (tháng 6).
• Thứ năm: Biên bản cuộc họp ECB, Cán cân Thương mại Úc (Tháng 5), Chỉ số Thất nghiệp Thụy Sĩ (Tháng 6), Cán cân Thương mại Canada (Tháng 5), Biên chế Việc làm ADP của Hoa Kỳ (Tháng 6).
• Thứ sáu: Báo cáo NFP Hoa Kỳ (Tháng 6), Báo cáo Thị trường Lao động Canada (Tháng 6).

• "Quan điểm của riêng tôi về chính sách là ta cần đưa lãi suất về trung lập vào cuối năm, theo đánh giá của tôi sẽ là khoảng 3.1%"
• Dữ liệu lạm phát về cơ bản đạt như dự kiến
• Muốn tăng 75bp trong tháng 7
• "Rủi ro hệ thống từ việc thị trường nhà ở chậm lại không phải là ở đó."

Các quan chức Liên minh Châu Âu gần đây đã thống nhất về một bộ luật mang tính bước ngoặt có tên là Khung Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCa) đưa ra quy định cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) hoạt động trong khu vực Châu Âu. Bộ luật này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia trên thị trường, cả đồng tình và phản đối.

Thị trường đang định giá 55% khả năng tăng 75bp, 45% còn lại tăng 50bp, giảm tương đối từ việc định giá gần như 100% tăng 75bp.

Có vẻ như thị trường đang chuyển từ lo ngại lạm phát sang suy thoái.

• Chi tiêu xây dựng -0.1% so với + 0.4% dự kiến, tháng trước đó là +0.8%

Trái phiếu chính phủ Mỹ ghi nhận lực mua gia tăng mạnh mẽ liên tục trong 4 phiên giao dịch gần đây đặc biệt là phiên giao dịch hôm nay khi lợi suất trái phiếu các kỳ hạn đều giảm mạnh trên 20bps.

• PMI sản xuất tháng 6 đạt 52.7 so với 52.4 dự kiến, tháng trước 57.0

Chứng khoán Mỹ mở phiên trong sắc đỏ:

Thị trường Fx đang ghi nhận biến động mạnh khi USD tăng cao:

Vàng đã hồi phục từ mức thấp nhất năm ($1784.6/oz) lên $1797.24/oz (-0.6% so với phiên hôm qua). Dầu thô tăng trở lại. Giá dầu WTI chạm mốc $108.2/thùng (+2.1%).

BTC sau phiên giao dịch sáng biến động, giá tăng mạnh lên hơn $21k sau đó đã liên tục điều chỉnh, hiện giá đã về lại vùng $19.3k (-3.03%).

GM cho biết công ty có khoảng 95,000 xe trong kho được sản xuất mà không có một số thành phần nhất định do các vấn đề về chuỗi cung ứng, bao gồm cả chất bán dẫn.Họ hy vọng tất cả các xe sẽ được bán trước cuối năm

Các nhà sản xuất và đại lý bán ô tô đang phải đối mặt với vấn đề chi phí thuê mặt bằng ngày càng gia tăng và khó để giải quyết khi lượng hàng tồn kho gần như lấp đầy hết chỗ trống. Doanh số bán hàng cũng đang giảm nhanh chóng nên vào thời điểm này năm sau, chúng ta có thể rơi vào tình trạng các công ty sản xuất tăng trưởng chậm lại và giảm giá thành sản phẩm. Đó là một vấn đề khiến Fed bận tâm khi thắt chặt chính sách quá mức.

Công ty cho biết doanh số bán hàng đã giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, 582,401 chiếc được bán tại Mỹ. SAAR ước tính quý II doanh số đạt 13.4 triệu xe phổ thông so với 17 triệu một năm trước.

Những lo lắng về suy thoái đang gia tăng và chúng tập trung vào châu Âu.

Lạm phát cao sẽ buộc ECB thắt chặt chính sách vào tháng 9 nhưng tăng trưởng kinh tế sẽ có nguy cơ chậm lại. Ngoài ra, giá điện tại Đức đạt mức cao kỷ lục và giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu lần đầu tiên ở mức €150/MWh kể từ đầu tháng Ba. Nga đã lên lịch bảo dưỡng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên và cho biết có khả năng sẽ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng sang châu Âu.

Bảng Anh đang bị ảnh hưởng. GBPUSD đã giảm 165 pips xuống còn 1.2012 và đang trên đà đạt mức thấp nhất của tháng 6 tại 1.1934.

Trước đó, vào tháng 5, vàng cũng đã giảm mạnh về khu vực này nhưng lực mua gia tăng đã đẩy giá kim loại này hồi phục về lại mức $1,880/oz. Nhưng giờ đây, với việc đồng đô la đang mạnh dần lên, ngay cả vàng cũng khó có thể tồn tại được khi các kim loại khác nói chung (đặc biệt là kim loại công nghiệp) đang gặp áp lực điều chỉnh mạnh trong vài tuần qua.

Đây là vùng hỗ trợ tương đối mạnh của vàng quanh $1,780-82 và dưới đó có thêm hỗ trợ quanh $1,753-59. Ngoài ra, mức thấp nhất vào tháng 9 năm 2021 khoảng $1,721 sẽ là mục tiêu giảm tiếp theo trước khi vàng chạm được mốc $1,700.

Thị trường chứng khoán châu Âu mặc dù đang hồi phục đáng kể so với mức thấp nhất trong ngày nhưng vẫn ghi nhận sắc đỏ bao trùm:

Trên thị trường FX, JPY và AUD lần lượt là 2 đồng tiền mạnh và yếu nhất trong phiên.

Các cặp tiền chính đang ghi nhận biến động như sau:

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2.4 bps xuống 2.950%. Vàng giảm 1,1% xuống 1.786.92 USD. Dầu thô WTI tăng 2.4% lên 108.31 USD và Bitcoin tăng 2.1% lên $19.1k.

Fabio Panetta, thành viên ban điều hành ECB cho biết:

• Giá tăng không phản ánh nhu cầu dư thừa trong khu vực đồng Euro.
• Kỳ vọng lạm phát ở mức khoảng 2% và mức tăng lương vẫn vừa phải.
• Hành động để ngăn chặn sự phân mảnh không mâu thuẫn với quá trình bình thường hóa.

Chuyên gia kinh tế tại Tập đoàn UOB Ho Woei Chen, CFA đánh giá kết quả PMI mới nhất của Trung Quốc:

• PMI trong lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất của Trung Quốc đã phục hồi trở lại vào tháng 6 sau ba tháng nước này thắt chặt các lệnh phong tỏa Covid.
• Điều này tái khẳng định kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế ở Trung Quốc trong nửa cuối năm cùng với việc triển khai các biện pháp kích thích kinh tế. Tuy nhiên, sự yếu kém tiềm ẩn trong việc làm và giá bán cho thấy rằng sự phục hồi vẫn còn mong manh.
• Duy trì quan điểm rằng có nhiều khả năng chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng hơn nữa. 

• Cặp tiền này đã giảm 0.9% xuống 1.2064 trong hôm nay và đang hướng xuống mức 1.2000 một lần nữa.
• Mặc dù khẩu vị rủi ro đã được cải thiện đáng kể kể từ đầu phiên, nhưng không có nhiều tác động đối các đồng tiền chính.

• Tỷ giá EUR/GBP có được lực kéo tích cực trong hôm nay và quay trở lại mức cao hàng tuần.
• Số liệu CPI của khu vực đồng tiền chung châu Âu mạnh hơn đã tái khẳng định việc ECB có khả năng tăng lãi suất và thúc đẩy đồng Euro.
• Brexit và sự thận trọng của BoE đã làm suy yếu đồng GBP và góp phần vào đà tăng của tỷ giá này.

• Giá Bitcoin đã giảm 56% trong quý 2 - mức giảm cao nhất của quý này trong 11 năm tồn tại của blockchain.
• Các chỉ số on-chain gợi ý về sự hình thành đáy nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy nhiều khả năng giá BTC vẫn sẽ giảm sâu hơn.
• Thanh nến hàng tuần đóng dưới mức hỗ trợ 19,065 USD có thể kéo theo bước giảm 36% xuống khoảng 12,000 USD.