• Hoạt động sản xuất trong tháng bảy tại New York ghi nhận những tín hiệu tích cực, bất chấp những dự báo kém khả quan mà chuyên gia đưa ra.
• Chỉ số điều kiện kinh doanh chung của theo thống kê của FED New York đã tăng lên +11.1 từ mức -1.2.

• DXY tiếp tục đà giảm sâu xuống dưới mức hỗ trợ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm mạnh sau thông tin dữ liệu bán lẻ trong tháng 06 tại Hoa Kỳ cao hơn mức dự kiến trước đó (1% so với 0.9%).

Hiện các mức lợi suất ở các kỳ hạn đã hồi phục trở lại.

Cập nhật các mức lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kỳ hạn khác nhau:

• Lợi suất kỳ hạn 02 năm 3.135%
• Lợi suất kỳ hạn 05 năm 3.058%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm 2.950%
• Lợi suất kỳ hạn 20 năm 3.358%

• Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm sau khi doanh số bán lẻ tháng 6 được công bố.

Chỉ số DXY bật tăng ngay lên mốc 108.410 ngay sau khi tin tức dữ liệu bán lẻ tại Mỹ được công bố. Tuy nhiên áp lực từ phe gấu khiến cho chỉ số giam điểm trở lại ngay sau đó.

USD hiện là đồng tiền yếu nhất trong số các đồng của G7, EUR mạnh nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +0.58%
• GBPUSD +0.22%
• AUDUSD + 0.49%
• NZDUSD +0.61%
• USDCHF -0.54%
• USDCAD -0.58%
• USDJPY -0.25%

• Sau khi thông tin về doanh số bán lẻ được công bố, giá vàng tăng trên mốc 1,709.00. Sau đó quay đầu giảm về mốc 1,707.59

• Giá nhập khẩu của Mỹ tăng 0.2%, thấp hơn so với mức ước tính 0.7%. Con số tại tháng trước đã được điều chỉnh thành 0.5% từ mức 0.6% được báo cáo trước đó.
• Giá xuất khẩu của Mỹ tăng 0.7%, thấp hơn so với mức ước tính 1,2%. Tháng trước, con số này cũng được điều chỉnh thành 2.9% từ 2.8% được báo cáo trước đó
• Giá nhập khẩu hàng năm tăng 10.7%
• Giá xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước là 18.2%, giảm 0.7% so với tháng trước
• Giá nhập khẩu vải không sơn giảm 0.4%. Hàng năm tăng 5.4%
• Giá nhiên liệu nhập khẩu tăng 5.7% trong tháng 6 sau khi tăng 6.5% trong tháng trước.
• Giá nhiên liệu nhập khẩu tăng 73.9%, đây là mức tăng lớn nhất kể từ mức 87.0% vào tháng 11 năm 2021
• Giá xăng dầu nhập khẩu tăng 5%, thấp hơn so với mức 5.8% của tháng năm.

Giá nhập khẩu tăng 1,2% trong quý 2, đây là mức tăng hàng quý thấp nhất kể từ mức tăng 0,5% trong quý 3 năm 2021

• Trước đó: - 0.3% (sửa đổi thành - 0.1%)
• Ô tô cũ + 1.0%  cao hơn so với mức dự kiến + 0.6% 
• Xe cũ + 0.5% (sửa đổi thành + 0.6%)
• Nhóm kiểm soát + 0.8%, cao hơn so với mức dự kiến + 0.3%
• Nhóm đối chứng trước không thay đổi (sửa đổi thành - 0.3%)
• Ô tô cũ và khí đốt + 0.7% cao hơn so với mức + 0.1% trước đó
• Ô tô và ga trước đó + 0,1%

Các nhà kinh tế dự báo doanh số bán lẻ tăng 0.9%.

Định giá thị trường đã tăng lên 53% - 47%, hướng tới 75 bps.

Tuần vừa qua, giá dầu Brent đã giảm xuống dưới $100/thùng. Ngân hàng Commerzbank (Mỹ) cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm bởi lo ngại suy thoái sẽ không được cải thiện sớm.

IEA không chỉ có nhận định tiêu cực về nhu cầu mà còn cho thấy cái nhìn tích cực về nguồn cung trong thời gian tới.

Dựa trên sức mạnh của USD và sự suy yếu của EUR, Rabobank cho rằng cặp EUR/USD sẽ còn giảm trong thời gian tới.

Suy thoái có thể xảy ra ở khu vực đồng Euro vào mùa đông. Do đó, Rabobank không chỉ nhìn thấy EUR yếu đi mà còn kỳ vọng sức mạnh USD tiếp tục tăng cao trong 2023.

Nếu đường ống dẫn khí tự nhiên Nord Stream 1 hoạt động hết công suất trở lại, EUR có khả năng cải thiện. Tuy nhiên, mức cải thiện đó sẽ không đáng kể.

Lạm phát nhanh chóng và dai dẳng ở Mỹ đã buộc Fed phải suy nghĩ đến việc tăng lãi suất mạnh hơn.

Theo khảo sát hàng tháng của Bloomberg, khả năng Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới là 47.5%, tăng mạnh so với khả năng 30% trong tháng 6. Trong tháng 3, khả năng này chỉ khoảng 20%.

Cập nhật hợp đồng tương lai Mỹ:

• Dow Jones +0.29%
• S&P 500 +0.22%
• Nasdaq +0.18%

Sau JPMorgan và Morgan Stanley, Wells Fargo là ngân hàng thứ 3 công bố thu nhập quý 2/2022 ảm đạm - 3.1 tỷ USD. Các nhà đầu tư đang chờ đợi công bố lợi nhuận của Citigroup.

Các đồng tiền chính không biến động nhiều bởi các trader đang tập trung vào dữ liệu Doanh số Bán lẻ của Mỹ.

Báo cáo DSBL Mỹ sẽ cung cấp một số thông tin về khả năng tăng lãi suất 75bp hoặc 100bp của Fed trong thời gian tới.

• EUR/USD di chuyển xung quanh 1.0020-1.0030 trước khi tăng lên 1.0050 ở hiện tại.
• USD/JPY giảm 0.1% xuống 138.75.
• USD/CHF giảm 0.5% xuống dưới 0.9800 dù CHF là đồng tiền có biến động tích cực nhất hôm nay.
• USD/CAD giảm 0.3% xuống 1.3075, cho thấy giá bắt đầu quay lại vùng kháng cự đã bị phá vỡ (1.3076-1.3083) trong tuần này.

Báo cáo thị trường lao động Úc tháng Sáu cho thấy:

• Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3.5% - mức thấp nhất kể từ tháng 8/1974.
• Tăng trưởng việc làm theo mùa đạt 88,400 việc làm trong tháng 6 trong khi kỳ vọng chỉ là 30,000, so với tháng 5 là 60,600 việc làm.
• Sức mạnh thị trường lao động đã bật đèn xanh cho RBA tiếp tục tăng lãi suất, sau khi tăng 50bp vào ngày 5/7 vừa qua. 
• Nhà kinh tế Lee Sue Ann của UOB cho biết họ sẵn sàng tăng lãi suất thêm 50bp lần thứ 3 vào tháng 8.

• USD/CAD tiếp tục tăng chạm đỉnh của 20 tháng qua và giảm xuống dưới 1.3100 hôm nay.
• USD/CAD hiện ở mức 1.3074.
• Các phát biểu hawkish của quan chức Fed đêm qua đã gây áp lực lên USD.
• Tâm lý lạc quan về giá dầu làm suy yếu CAD và hạn chế sự giảm giá.

Rehn chỉ đưa ra lời nhắc về những gì ECB sẽ bàn trong hai cuộc họp chính sách tiếp theo.

Theo ông, có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần tới, và thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 9.

• Các thợ đào đã tận dụng giàn máy đào tối ưu hơn nhờ phần cứng đào hiệu quả hơn và độ khó giảm 6.7% từ mức đỉnh của tháng 5.
• Vào thứ 4, các nhà chiến lược của JPMorgan cho biết chi phí đào Bitcoin giảm từ $24,000 xuống khoảng $13,000 vào đầu tháng 6.
• Theo Bitinfochart, độ khó của đào Bitcoin giảm từ đỉnh tháng 5 là 31.25T xuống còn 29.15T.

Một bộ phận lớn gamer phản ứng dữ dội về Crypto, song một cuộc khảo sát bởi nhà phát triển phần mềm Globant cho thấy khoảng 1/3 số gamer bày tỏ quan tâm đến việc sử dụng Crypto trong Metaverse.

Nhiều game thủ cho rằng Metaverse không có tác động tích cực đến việc chơi game. 

• Một dự án blockchain dựa trên tính bền vững đầy tham vọng đã bảo kêu gọi thành công 100 triệu USD trong vòng tài trợ Series A để thúc đẩy phát triển.
• Dự án hiện đã thu hút tổng trị giá đầu tư là 121 triệu USD.
• Bên cạnh trung tâm là Ấn Độ, 5ire dự định mở rộng sang châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu.

• Đơn từ chức của Thủ tướng Draghi đã bị Tổng thống Ý từ chối.
• Ông Draghi đang xác minh lại sự ủng hộ của liên minh.
• Trái phiếu Ý giảm khoảng 30% hôm nay.
• Thị trường chứng khoán Ý giảm 5.6% trong tuần này, 
• Các chỉ số quan trọng của Ý giảm sâu khoảng 26%, thấp nhất trong khu vực đồng Euro trong năm nay.

• AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6700, giảm 0.09%.
• Cặp tiền này không ghi nhận bất kì lực kéo đáng kể nào hôm nay dù nhu cầu nắm giữ USD giảm.
• GDP Trung Quốc ảm đạm gia tăng lo ngại suy thoái, giới hạn khả năng tăng giá của AUD vốn nhạy cảm với rủi ro.
• Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu vĩ mô quan trọng của Mỹ để nắm bắt cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Một quan chức chính phủ nói rằng Mỹ đang để mắt đến những gì OPEC+ sẽ quyết định tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 3 tháng 8 và sau đó sẽ đánh giá lại tình hình. Sẽ khó có sự gia tăng đơn phương nào đối với sản lượng dầu từ các nước vùng Vịnh trong cuộc gặp mặt lần này. Bất kỳ quyết định nào như vậy sẽ phải được thông qua ở cuộc họp OPEC+

Dầu đảo chiều tăng, giữ được hỗ trợ $92.96-93.56, và quan trọng hơn là MA 200 ngày ở mức $94.16 sau khi giảm xuống dưới cả 2 vùng trong phiên hôm qua.

Thật khó để đối phó với sự sụt giảm gần đây của dầu khi thị trường vẫn thắt chặt. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế toàn cầu hiện đang bị bao phủ bởi những rủi ro suy thoái. Mức thấp nhất ngày hôm qua là $90.58 USD và điều đó về cơ bản xóa sạch mức tăng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.  

USD không có nhiều biến động trước thềm báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ:
- USDJPY giữ gần 139 khi lợi suất trái phiếu giảm nhẹ, với lợi suất 10 năm giảm 3bp xuóng 2.928%
- USDCHF giảm 0.3% xuống gần 0.9800
- AUD là đồng tiền yếu nhất, giảm 0.4% xuống 0.6720

Cặp đồng tiền bật trở lại sau khi chạm đáy ở mức 0.9900 vào thứ Năm và sẵn sàng tiến lên vùng 1.0020 vào cuối tuần.

Áp lực bán đối với đồng bạc xanh cho phép sự phục hồi nhỏ EUR/USD xuất hiện ngay lập tức, ngay sau khi thị trường hạ kỳ vọng vào việc Fed tăng lãi suất 100 bps tại cuộc họp vào cuối tháng bởi một số bài phát biểu mang tính dovish của quan chức Fed.

• Theo Thomas Peterffy, Giám đốc điều hành của Interactive Brokers, có khả năng cao bitcoin sẽ bị đặt ngoài vòng pháp luật.
• Chính phủ Hoa Kỳ có thể cấm tiền điện tử vì lo ngại rằng chúng đang được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp, trốn thuế và Bộ Tài chính không có khả năng giám sát các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử.
• Công ty cho vay tiền điện tử Celsius đã nộp đơn xin phá sản "ngay lập tức" trong Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ, Chương 11.
• Một tòa án liên bang ở New York đã phong tỏa số tài sản còn lại của quỹ đầu cơ tiền điện tử Three Arrows Capital sau khi công ty này nộp đơn phá sản khẩn cấp.
• Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã quyết định về các thông số của đồng euro kỹ thuật số trong tương lai và dự định phát hành nó vào năm 2023. Sự thành công của CBDC (đồng tiền kỹ thuật số được phát hành bởi NHTW) sẽ phụ thuộc vào việc sử dụng đại trà.

NZDUSD tăng nhẹ sau phát biểu có phần dovish của các quan chức Fed, vượt trở lại 0.6100, tiếp tục đà hồi phục từ đáy 2 năm.

Những phát biểu bớt Hawkish hơn hôm thứ Năm của Chủ tịch Fed St. Louis, Jim Bullard và thành viên hội đồng thống đốc Christopher Waller đã buộc các nhà đầu tư phải hạ kỳ vọng cho đợt tăng lãi suất siêu khủng 100 bps vào ngày 27 tháng 7. Cả Waller và Bullard đều cho biết họ không ủng hộ về việc tăng lãi suất lớn hơn mà các thị trường định giá sau khi công bố chỉ số lạm phát CPI nóng bỏng của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Điều này cùng với việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm đã giữ cho USD giảm từ mức cao nhất trong 20 năm và đưa ra một số tín hiệu hỗ trợ cho cặp NZD/USD.

Bắt đầu phiên Âu, bitcoin hiện đang giao dịch ở mức $20,807/BTC hiện tăng 1.09%, ngoài ra các altcoin top 10 khác cũng đang chứng kiến sự phục hồi

Chứng khoán Châu Âu phục hồi dẫn đầu là chỉ số DAX của chứng khoán Đức tăng trên mức 1%

• Chỉ số DAX +1.02%
• Chỉ số CAC +0.51%
• Chỉ số FTSE +0.7%
• Chỉ số IBEX +0.85%
• Chỉ số Euro 50 +0.77%
• Chỉ số Stoxx 600 +0.039%

Trên thị trường tiền tệ, sau chuỗi ngày thăng hoa, Chỉ số DXY hiện đang chờ thêm tín hiệu để củng cố sức mạnh, không có gì đáng chú ý khi các cặp tỉ giá cũng đang chờ đợi thêm thông tin

• Chỉ số DXY hiện vẫn chưa có nhiều thay đổi quanh mức 108.67 điểm
• EUR/USD +0.08%
• GBP/USD +0.02%
• AUD/USD -0.19%
• NZD/USD +0.17%
• USD/JPY -0.16%
• USD/CHF -0.17%
• USD/CAD -0.03%

Giá Vàng đang tiếp tục dò đáy khi vẫn chịu áp lực bán mạnh: Kim loại này hiện giảm 0.38% xuống gần mốc $1,700/oz, và có vẻ sẽ thủng mốc này theo dự đoán của các chuyên gia. Trong khi đó giá dầu Brent giảm xuống dưới $100/thùng hiện thị trường vẫn đang giằng co quanh mốc quan trọng này.

Chênh lệch lợi suất giữa TPCP Đức và Ý kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 227bps vào ngày thứ Năm.

Mặc dù thị trường trái phiếu đã bình tĩnh hơn so với đầu ngày hôm qua khi trái phiếu Ý lao dốc, mức chênh lệch đang ngày càng rộng và điều đó làm dấy lên mối lo ngại của nhà đầu tư. Trước đây, tất cả chỉ nói về rủi ro phân mảnh của khu vực đồng tiền chung Châu  nhưng giờ đây, chính trị Ý đang thêm một yếu tố rủi ro khác vào bức tranh.

Giá khí đốt tự nhiên tăng nhẹ khi mà thứ năm chứng kiến sự giằng co giữa 2 phe, trong bối cảnh OI giảm. Nhiều khả năng giá khí tự nhiên sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn với mục tiêu trước mắt là ở mốc $7.00 mỗi MMBtu.

Các nhà phân tích tại Credit Suisse cho biết xu hướng tăng USD/JPY đang có dấu hiệu chậm lại nhưng hiện tại mức 147.62-153.01 vẫn là một mục tiêu trong dài hạn của họ.

Thị trường vàng hiện đang giao dịch tiêu cực trong bối cảnh việc thắt chặt chính sách tiền tệ ngày càng quyết liệt hơn và USD mạnh hơn sẽ khiến loại kim loại quý hiếm này chịu áp lực nhiều hơn.
Lạm phát của Mỹ đạt mức cao nhất trong 41 năm vào tháng 6, dù cho vàng được coi như là một hàng rào chống lạm phát, tuy nhiên không đủ để bù đắp lo ngại về việc thắt chặt tiền tệ nhanh hơn của các ngân hàng trung ương. Nếu Fed tăng lãi suất 75 bps trong hai cuộc họp tiếp theo, lãi suất sẽ tăng lên 2.25% vào cuối tháng Bảy và 3% vào cuối tháng Chín. Một lộ trình quyết liệt vậy sẽ khiến vàng giảm sâu cộng hưởng với sự đảo ngược của đường cong lợi suất kỳ hạn 10 năm thường cho thấy sự suy thoái sắp xảy ra.
Vàng được kỳ vọng là sẽ break qua ngưỡng $1,700/oz 

Chỉ một cái cần lưu ý, như được tô đậm .

Đó là đối với USD / CAD gần 1.3100 khi cặp tiền này có vẻ sẽ giữ một sự phá vỡ kỹ thuật để tăng điểm, với vùng kháng cự trước đó xung quanh 1.3076-83 đã bị phá vỡ vào ngày hôm qua. Mức sau là mức phù hợp hơn theo quan điểm của tôi trên biểu đồ hàng ngày nhưng mức hết hạn có thể cung cấp một chút hỗ trợ cho người mua trong phiên trước khi đến với bản phát hành dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ - đó là trọng tâm chính hiện nay.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng dữ liệu này, bạn có thể tham khảo bài đăng này tại đây .

Điều duy nhất đáng lưu ý ngày hôm nay là hợp đồng USD/CAD đáo hạn ở mức 1.3100 trị giá 1.2 tỷ USD khi cặp tiền này có vẻ sẽ tiếp tục xu hướng tăng, với vùng kháng cự trước đó xung quanh 1.3076-83 đã bị phá vỡ vào ngày hôm qua. 

Cán cân thương mại của Eurozone sẽ được công bố vào lúc 16h00 hôm nay theo giờ Việt Nam. Bản thân dữ liệu có thể không ảnh hưởng nhiều đến thị trường ngoại hối nhưng nó là một phần lý do dẫn đến việc đồng euro suy giảm đáng kể trong vài tháng qua. Tháng 4 chứng kiến mức thâm hụt thương mại kỷ lục do nhập khẩu tăng dưới sự tác động của chi phí năng lượng cao và thị trường có thể kỳ vọng điều đó sẽ tiếp tục diễn ra khi  Đức công bố mức thâm hụt thương mại hàng tháng cao kỷ lục kể từ năm 1991.

Theo các nhà chiến lược FX tại UOB Group Lee Sue Ann và Quek Ser Leang:

"Chúng tôi dự đoán EUR sẽ biến động trong khoảng 1.0000 đến 1.0100 ngày hôm qua. Tuy nhiên, EUR đã giảm mạnh xuống mức thấp 0.9950 trước khi tăng trở lại nhanh chóng. Mặc dù mức hồi phục tương đối mạnh nhưng áp lực giảm vẫn chưa biến mất. Có khả năng EUR kiểm tra lại mức 0.9950 trước khi hồi phục mạnh hơn. Hỗ trợ tiếp theo tại 0.9920 tương đối mạnh. Mức kháng cự bên trên ở 1.0050 và 1.0075"

Dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ trở nên quan trọng hơn rất nhiều sau khi Waller của Fed nghiêng về mức tăng 75 bps vào cuối tháng này và chỉ sẵn sàng thay đổi quyết định nếu doanh số bán lẻ và dữ liệu thị trường nhà ở cao hơn dự kiến.

Kỳ vọng doanh số bán lẻ tháng 6 sẽ tăng 0.8% sau khi giảm 0.3% trong tháng 5.

Số liệu về xe cũ dự kiến sẽ tăng 0.6% sau khi tăng 0.5% trong tháng trước. 

Chỉ mới ngày hôm qua, thị trường còn tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 100 bps trong cuộc họp hai tuần tới nhưng kể từ những phát ngôn của Waller và Bullard, kịch bản 75 bps đang dần được nghĩ tới.

Quyết định tại cuộc họp FOMC sẽ phụ thuộc chủ yếu vào kỳ vọng của thị trường về những gì Fed sẽ làm. 

Trên thị trường FX, USDJPY vẫn tăng và đang giao dịch gần mức 139.00. USDCAD phá vỡ ngưỡng kháng cự xung quanh 1.3076-83. Cặp tiền hiện đang giao dịch quanh vùng 1.3105.

Thị trường trái phiếu ghi nhận biến động mạnh mẽ hơn khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã giảm đáng kể sau khi tăng vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ ngày hôm qua:

Vào lúc 19h45, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic sẽ có bài phát biểu về "Chính sách tiền tệ trong bối cảnh toàn cầu không chắc chắn" và tham gia cuộc trò chuyện trước Tạp chí Kinh doanh Vịnh Tampa.