1. Smart Portfolio là gì?

Smart Portfolio là một bot giúp tái cân bằng các vị thế một cách thông minh và năng động trong danh mục đầu tư các coin do người dùng chọn. Tái cân bằng động giúp duy trì tỷ lệ cố định của mỗi đồng coin trong danh mục đầu tư của người dùng. Người dùng có thể chọn một trong hai chế độ tái cân bằng để thực hiện các điều chỉnh: dựa trên khoảng thời gian cố định hoặc dựa trên những thay đổi về vốn hoá thị trường của đồng coin.

Ưu điểm của bot này là nó có thể dụng biến động tỷ giá trao đổi giữa những đồng coin khác nhau để kiếm tiền trong khi vẫn nắm giữ danh mục đầu tư được chọn lọc kĩ càng.

Có hai chế độ tái cân bằng: tái cân bằng theo phần trăm danh mục đầu tư và tái cân bằng theo thời gian.

• Tái cân bằng theo phần trăm danh mục đầu tư: Cân bằng được kích hoạt dựa trên những thay đổi về vốn hóa thị trường của một hoặc nhiều đồng coin. Điều đó có nghĩa là khi phần trăm (tính theo vốn hoá thị trường) của một hoặc nhiều đồng coin lệch khỏi tỷ lệ phần trăm thiết lập trước với ngưỡng bằng hoặc lớn hơn 1, quá trình cân bằng sẽ được kích hoạt. (Để tránh việc tái cân bằng diễn ra quá thường xuyên, sau mỗi lần tái cân bằng, kiểm tra sẽ được lặp lại sau mỗi 5 phút.

• Tái cân bằng theo thời gian: Mức độ sai lệch được phát hiện tại một khoảng thời gian nhất định và hoạt động tái cân bằng sẽ được kích hoạt. Sau khoảng thời gian đặt trước, hệ thống sẽ kiểm tra xem tỷ lệ phần trăm (theo giá trị vốn hóa thị trường) của một hoặc nhiều đồng coin có lệch khỏi tỷ lệ phần trăm thiết lập trước với ngưỡng bằng hoặc lớn hơn 1 hay không. Nếu sai lệch như vậy xảy ra, quá trình tái cân bằng sẽ được kích hoạt. (Để tránh việc tái cân bằng quá thường xuyên, chỉ có độ lệch vượt quá 3% sẽ kích hoạt tái cân bằng)

2. Smart Portfolio được sử dụng trong trường hợp nào?

Thường có mối tương quan giữa những đồng coin và các lĩnh vực trên thị trường. Khi một vài đồng coin đang tăng bắt đầu giảm, đồng thời, các đồng coin khác có thể bắt đầu tăng. Nếu bạn chỉ giữ những đồng tiền này mà không hành động, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận đáng kể trong các chu kỳ luân phiên này. Tuy nhiên, nếu bạn nắm bắt lợi nhuận kịp thời khi một vài đồng coin đầu tiên tăng giá và sử dụng lợi nhuận đó để mua các đồng coin khác với giá thấp hơn, bạn cũng có thể đảm bảo được lợi nhuận tiềm năng. Bằng cách đó, bạn có thể nhận được nhiều hơn từ một danh mục đầu tư.

3. Lợi ích của Smart Portfolio

Smart Portfolio mang đến những cơ hội mới cho ngững người HODL, giúp họ có khả năng tăng lợi nhuận khi nắm giữ tài sản kỹ thuật số bằng cách tận dụng những đợt biến động giá nhanh. Khi giá của một tài sản trong danh mục đầu tư tăng lên đến một ngưỡng, bot sẽ phân bổ một phần lợi nhuận cho các đồng coin khác trong danh mục đầu tư. Ngay cả khi giá của tài sản giảm sau đó, cơ chế tái cân bằng sẽ đảm bảo lợi nhuận và bot sẽ có thể tăng tổng số lượng tài sản trong danh mục đầu tư.

4. Chiến lược giao dịch của bot Smart Portfolio là gì?

Giả sử bạn có 100 USDT và bạn muốn đầu tư vào danh mục đầu tư chứa BTC và ETH với tỷ lệ 1:1. Bot Smart Portfolio sẽ mua 50 USDT BTC và 50 USDT ETH. Sau đó, bot sẽ theo dõi tỷ giá trao đổi giữa hai đồng coin mỗi 5 phút để xem liệu có bất kỳ biến động nào về tỷ giá giữa hai đồng coin hay không và điều chỉnh các vị thế nếu cần, đảm bảo rằng giá trị của hai đồng coin được duy trì nhất quán ở mức ổn định 1:1.

Khi giá trị nắm giữ BTC của bạn tăng lên 60 USDT, trong khi ETH vẫn ở mức 50 USDT, bot sẽ bán 5 USDT BTC và mua 5 USDT ETH. Điều này đảm bảo rằng tỷ lệ danh mục đầu tư vẫn ở mức 1:1. Do đó, vị thế của bạn sẽ có 55 USDT BTC và 55 USDT ETH.

So với bot HODLing, Smart Portfolio cho phép người dùng đặt các điều kiện kích hoạt tái cân bằng và tận dụng sự biến động giá của các token khác nhau để có cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.

Do các lý do như hủy niêm yết, tạm ngừng, kiểm soát rủi ro,... chọn Bán khi chấm dứt có thể không được hỗ trợ. Các tài sản trong bot sẽ được hoàn trả trực tiếp vào tài khoản spot.