Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn nhiều so với dự kiến. Biên chế phi nông nghiệp đã tăng 353 nghìn, cao hơn nhiều so với ước tính 180 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3.7% so với dự kiến 3.8%. Thu nhập trung bình hàng năm tiếp tục tăng. Ba chỉ số chính có tuần tăng thứ 13 trong tổng số 14 tuần gần nhất, được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm tháng 1 tốt hơn mong đợi và báo cáo thu nhập vững chắc từ Microsoft và Meta Platforms, bất chấp việc Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định rằng Fed khó có thể cắt giảm lãi suất trong tháng 3, như một số nhà giao dịch đã mong đợi.

• Dow Jones: +0.35%
• S&P 500: +1.07%
• Nasdaq: +1.74%

Trên thị trường FX, USD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY đóng cửa ở 103.96, phá vỡ mức kháng cự ở 103.80 - mức đỉnh trong 8 tuần. USDJPY tăng 1.30% lên 148.33. AUDUSD giảm 0.92% xuống 0.6510. Thị trường chờ đợi quyết định chính sách của RBA được công bố vào thứ 3.

• Chỉ số DXY +0.87%
• EURUSD -0.78%
• GBPUSD -0.89%
• AUDUSD -0.92%
• NZDUSD -1.29%
• USDJPY +1.30%
• USDCHF +1.04%
• USDCAD +0.58%

Vàng giảm mạnh 15.01 USD xuống $2039.54 do đà tăng của USD và lợi suất trái phiếu kho bạc. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm dẫn đầu đà tăng với mức tăng 18.9 bps lên 3.985% trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 16.1 bps lên 4.023%. Giá dầu giảm trong ngày giao dịch thứ 6 sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất sắp xảy ra ở nền kinh tế lớn nhất thế giới và điều này có thể làm giảm nhu cầu dầu thô. Dầu thô WTI giảm $-1.40 xuống $72.38/ thùng.

USD tăng mạnh trong phiên Á. DXY chạm đỉnh mới trong 8 tuần ở 104.12 sau phát biểu của chủ tịch Fed Powell

Chủ tịch Fed Powell tham giá chương trình truyền hình Mỹ "60 phút":

• Với việc nền kinh tế mạnh mẽ, chúng tôi thấy cần xem xét thời điểm cắt giảm lãi suất một cách cẩn thận
• Niềm tin đang tăng lên, nhưng chúng tôi muốn phải tự tin hơn nữa khi thực hiện 'bước rất quan trọng' là bắt đầu cắt giảm lãi suất
• Đạt tiến triển tốt về lạm phát
• Có thể đưa ra quyết định sớm nếu ghi nhận sự suy yếu của thị trường lao động hoặc có bằng chứng thuyết phục rằng lạm phát thực sự giảm xuống
• Việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 khó có thể xảy ra
• Kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm trong 6 tháng đầu năm nay do tác động cơ bản
• Kỳ vọng chỉ số lạm phát trong 12 tháng sẽ giảm trong năm nay
• Hầu hết 19 nhà hoạch định chính sách đều thấy việc cắt giảm lãi suất trong năm nay là phù hợp
• Chúng tôi không đưa chính trị vào việc ra quyết định của mình
• Không thấy khả năng suy thoái cao
• Không coi các khoản cho vay bất động sản thương mại là nguyên nhân gây ra khủng hoảng như trong quá khứ
• Các vấn đề của Trung Quốc khó có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ, có thể sẽ có một số tác động, nhưng chúng sẽ không lớn
• Rủi ro địa chính trị được coi là rủi ro ngắn hạn lớn nhất, nhưng đối với các khu vực khác trên thế giới còn lớn hơn Mỹ

Với việc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang trở thành chủ đề nóng hổi đối với thị trường, các nhà kinh tế tại Nordea đang xem xét những nguy cơ tiềm ẩn khi ông Trump trở lại vào năm 2025.

Thị trường đang đánh giá thấp những rủi ro mà nhiệm kỳ tổng thống mới của ông Trump sẽ gây ra
"Sự trở lại của ông Trump có thể sẽ dẫn đến nhiều chính sách lạm phát hơn, sự leo thang thương mại mới giữa Mỹ và nước ngoài, trong đó chủ yếu là Trung Quốc, làm gia tăng rủi ro địa chính trị và thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ cao hơn.

Mặc dù nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump diễn ra tương đối tốt đẹp đối với thị trường chứng khoán Mỹ và nền kinh tế toàn cầu ngay cả khi căng thẳng thương mại gia tăng, nhưng không có gì đảm bảo rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy sẽ giống như vậy. Chúng tôi tin rằng các thị trường đang đánh giá thấp những rủi ro mà nhiệm kỳ tổng thống mới của Trump sẽ gây ra, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị gia tăng và mối lo ngại về nợ công của Mỹ. Nhìn chung, chúng tôi tin rằng nhiệm kỳ tổng thống của Trump sẽ dẫn đến lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn.

Đối với USD, triển vọng mơ hồ hơn, nhưng việc Trump tái đắc cử có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng USD mạnh hơn trong ngắn hạn do căng thẳng thương mại và địa chính trị, nhưng tình trạng đồng USD suy yếu có thể sẽ kéo dài hơn, đặc biệt nếu lo ngại về nợ chính phủ trở thành hiện thực."

• Trước đó là +2,6%
• Loại trừ lĩnh vực vận tải, đơn hàng sản xuất +0,4% so với +0,2% tháng trước.

Chi tiết:

• Đơn đặt hàng hàng hóa bền: 0.0% so với 0.0% sơ bộ, tháng trước +5.4%.
• Đơn đặt hàng hàng hóa bền ngoại trừ quốc phòng: 0.5% so với 0.5% sơ bộ, tháng trước +6.9%.
• Hàng hóa vốn phi quốc phòng ngoại trừ hàng không: 0.2%, sơ bộ 0.3%), tháng trước +1.0%.
• Đơn đặt hàng ngoại trừ vận tải: 0.5% (không thay đổi so với tháng trước).

• Tháng trước: 69.7
• Chỉ số đánh giá tình hình hiện tại: 81.9 (sơ bộ 83.3, tháng trước 73.3)
• Chỉ số kỳ vọng: 77.1 (sơ bộ 75.9, tháng trước 66.4)
• Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 2.9% (sơ bộ 2.9%, tháng trước 3.1%)
• Kỳ vọng lạm phát 5 năm: 2.9% (sơ bộ 2.8%, tháng trước 2.9%)

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang có diễn biến trái chiều đầu phiên giao dịch. Chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng sau khi Meta vượt xa dự báo về lợi nhuận, đồng thời tuyên bố khoản cổ tức đầu tiên cùng kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 50 tỷ USD. Cổ phiếu của Meta đang tăng 18.07%.

Ngoài Meta, Amazon cũng báo cáo lợi nhuận vượt qua dự báo, góp phần thúc đẩy đà tăng của chỉ số NASDAQ. Hiện tại, giá cổ phiếu Amazon đang tăng 7.05%.

Chỉ số Dow Jones đang giảm do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau báo cáo việc làm tháng 12 mạnh hơn dự kiến. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 16 điểm cơ bản lên 4.353%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đang tiến sát mức 4.00% với mức tăng 13.2 điểm cơ bản.

Thị trường hiện tại đang cho thấy:

• Bình luận của ông Nagel cho thấy sự lạc quan về khả năng khu vực đồng euro tránh được suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
• Tuy nhiên, nhận định này có vẻ mâu thuẫn với tình hình thực tế khi nhiều chuyên gia cho rằng khu vực đồng euro đã hoặc sắp rơi vào suy thoái.

• Giá vàng đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn mạnh mẽ.
• Đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh hình chữ V do NFP Mỹ tích cực, làm giảm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.
• Các quan chức Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Được biết, Nhà Trắng và các quan chức khác của Mỹ không được xem dữ liệu việc làm phi nông nghiệp cho đến chiều trước khi nó được công bố.

Nhiểu người không khỏi nghi ngờ rằng các quan chức FOMC (Ủy ban Chính sách Thị trường Liên bang Mỹ) cũng đã được xem trước báo cáo việc làm này, hoặc ít nhất là cũng "hóng" được rằng nó sẽ mạnh. Điều đó có thể phần nào giải thích tại sao Chủ tịch Fed Powell phản đối việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Về phía FOMC, khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 3 đã giảm xuống còn 19%. Ngay cả khi báo cáo việc làm tháng 2 tiêu cực, Fed khó có thể thực hiện cắt giảm sau báo cáo việc làm mạnh mẽ này (trừ khi xảy ra khủng hoảng ngân hàng). Còn về cuộc họp ngày 1 tháng 5, khả năng cắt giảm lãi suất hiện là 90%.

Đồng USDJPY đang tăng mạnh, vượt qua cả đường trung bình động 100 giờ (147.098) và đường trung bình động 200 giờ (147.444). Đường trung bình động 100 ngày nằm ở mức 147.56 và giá hiện tại cũng cao hơn mức này (hiện tại là 147.66). Mức đỉnh trong tuần đạt được trong giờ giao dịch đầu tiên của thứ Hai là 148.32. Trên biểu đồ giờ, có một đường xu hướng dốc xuống tại 147.837. 

Tỷ giá EURUSD đã giảm xuống dưới ngưỡng trung bình động 200 ngày là 1.08389 (tăng rủi ro giảm giá theo phân tích kỹ thuật). Giá hiện đang nằm trong vùng dao động giữa 1.08038 và 1.0824 (hiện tại là 1.0810). Mức đáy đạt được hôm qua là 1.0779, nằm ngay trên đường trung bình động 100 ngày đang tăng.

• Trước đó: +216K (điều chỉnh thành +333K)
• Tổng hợp điều chỉnh hai tháng: +126K so với -71K trước đó
• Tỷ lệ thất nghiệp: 3.7% so với dự kiến 3.8%
• Tỷ lệ thất nghiệp trước đó: 3.7%
• Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 62.5% so với 62.5% trước đó
• Tỷ lệ thiếu việc làm U6: 7.2% so với 7.1% trước đó
• Thu nhập trung bình mỗi giờ: +0.6% m/m so với +0.3% dự kiến
• Thu nhập trung bình mỗi giờ :+4.5% y/y so với +4.1% dự kiến
• Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần: 34.1 so với 34.3 dự kiến
• Số lượng việc làm trong lĩnh vực tư nhân: +317K so với +164K dự kiến
• Số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất +23K so với +5K dự kiến
• Khảo sát hộ gia đình: Trước đó -683K
• Điều chỉnh sinh - tử: -121K so với -52K trước đó

Trước khi dữ liệu việc làm Mỹ được công bố, tỷ giá USD/JPY đang giao dịch ở mức 146.67. Thị trường lúc đó đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 142 điểm cơ bản vào cuối năm, với khả năng cắt giảm trong tháng 3 là 34%.

Tuy nhiên, dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động Mỹ mạnh mẽ hơn dự kiến, điều này được coi là tín hiệu "Hawkish" (thắt chặt tiền tệ). Ngay lập tức, tỷ giá USD/JPY tăng lên 147.54. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng 3 giảm xuống 21% và tổng mức cắt giảm dự kiến cho cả năm giảm xuống 127 điểm cơ bản.

• Sự khác biệt trong quan điểm của các thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) là điều bình thường và cho thấy sự thảo luận lành mạnh.

Bảng Anh vẫn giao dịch trong phạm vi của bảy tuần qua, nhưng đang dần tăng lên mức cao nhất, đạt 1.2760.

Các tin chính:

• Đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ.
• Số lượng việc làm phi nông nghiệp (non-farm payrolls) là tâm điểm chú ý, nhưng thị trường còn nhiều diễn biến khác.
• Kỳ vọng lạm phát của công chúng Anh tăng cao hơn khi năm mới bắt đầu.
• Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn tiếp tục, sau khi đà phục hồi của tuần trước tan rã. 
• Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại trong vài năm tới.

Thị trường:

• AUD dẫn đầu đà tăng, JPY giảm trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng; Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.7%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 1.7 điểm cơ bản lên 3.879%
• Vàng ổn định ở mức 2,055.44 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.1% lên 73.92 USD
• Bitcoin tăng 0.2% lên 43,191 USD

Phiên giao dịch diễn ra khá yên ắng. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào báo cáo việc làm của Mỹ sắp tới, và thị trường không thực sự háo hức để có những biến động mạnh trước khi báo cáo được công bố.

Đồng đô la Mỹ gần như đi ngang, chỉ giảm nhẹ so với khi mở cửa. Sự ì ạch này rõ ràng hơn khi so sánh với đồng đô la Úc (AUD) và đô la New Zealand (NZD), nhưng không có gì quá đáng chú ý. Tỷ giá AUD/USD tăng 0.5% lên 0.6605 nhưng vẫn đang giao dịch trong vùng tích lũy với mức kháng cự khoảng 0.6615-0.6625 vẫn giữ vững.

 Ngoài ra, thị trường trái phiếu hôm nay tương đối bình tĩnh - ít nhất là cho đến hiện tại. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, nhưng các lệnh mua thường xuất hiện muộn hơn trong phiên giao dịch của Mỹ. Liệu hôm nay cũng sẽ như vậy?

Về thị trường chứng khoán, cổ phiếu công nghệ tiếp tục phục hồi so với phiên giảm hôm qua. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 0.7% và hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 1.1% trong ngày.

Giờ đây, trọng tâm của thị trường sẽ dồn vào dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (non-farm payrolls) để tìm kiếm hướng đi tiếp theo trước khi kết thúc phiên giao dịch tuần này.

• Bảng Anh đang chứng kiến nhu cầu tăng cao khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến sẽ duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ lâu hơn.
• Triển vọng lãi suất cao hơn trong tương lai đã làm gia tăng lo ngại về suy thoái ở Anh.
• Đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực trước thềm dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ.

Thị trường ảm đạm trong phiên châu Âu khi các nhà đầu tư thận trọng trước dữ liệu NFP của Mỹ được công bố vào lúc 20h30 tối nay.

Fed đã tuyên bố rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là không chắc chắn, và báo cáo việc làm hôm nay sẽ là một kiểm chứng quan trọng cho tuyên bố đó. Dưới đây là một số thông tin trước khi chúng ta đón nhận dữ liệu:

• Đồng USD giảm nhẹ, mặc dù biến động trong tuần này không quá lớn.
• Các cặp tiền chính khác ít thay đổi so với phiên giao dịch trước.
• Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng nhẹ, nhưng bức tranh có thể thay đổi khi phiên giao dịch Mỹ mở cửa.
• Thị trường chứng khoán tiếp tục đà tăng, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.6% và Nasdaq tăng 1.0%. Hợp đồng tương lai Dow Jones chỉ tăng 0.1%, nhưng đủ để duy trì tâm lý thị trường tích cực.

Tóm lại, thị trường đang trong trạng thái chờ đợi trước khi đón nhận dữ liệu việc làm Mỹ quan trọng. Biến động của thị trường hiện tương đối nhẹ nhàng, nhưng có thể thay đổi nhanh chóng sau khi báo cáo được công bố.

• Giá khí đốt tự nhiên giao dịch tại mức 2.076 USD.
• Sự phục hồi trong sản lượng công nghiệp châu Âu bị đình trệ do những bất ổn trong nền kinh tế.
• Chỉ số DXY giảm xuống mức 102 trước thềm Báo cáo việc làm của Mỹ.

Giá khí đốt tự nhiên (XNG/USD) hồi phục sau khi Mỹ phê duyệt kế hoạch tấn công quân sự ở cả Iraq và Syria. Trong khi đó, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã không được thực hiện sau khi Hamas phá vỡ các điều khoản đã thỏa thuận trước đó.

Đồng USD đã mất giá mạnh sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố. Vào tối nay dữ liệu NFP sẽ được công bố và nếu con số này không đạt kỳ vọng đồng nghĩa với việc đồng bạc xanh sẽ suy yếu đáng kể hơn trong thời gian tới.

Các nhà kinh tế tại HSBC dự báo đồng Đô la Mỹ (USD) sẽ tăng giá nhẹ trong trung hạn:

• Kinh tế Mỹ vượt trội so với nhiều nước G10 khác trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn cao hơn so với hầu hết các nước trong khối này>
• Các NHTW thuộc khối G10 có khả năng không nới lỏng tiền tệ mạnh như thị trường kỳ vọng. Điều này có thể hỗ trợ cho đồng USD. Trong khi nếu họ thay đổi chính sách tiền tệ trong thời gian tới,  đồng tiền của họ có thể sẽ chịu áp lực giảm giá.

Giá vàng đã tăng nhẹ trở lại trong nửa cuối tháng Giêng. Các chuyên gia tại Commerzbank phân tích triển vọng của kim loại quý này:

• Chúng tôi không kỳ vọng vàng sẽ tăng giá mạnh trong thời gian tới
• Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ám chỉ rằng việc cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 3 là không có khả năng. Quan điểm của Fed là muốn chắc chắn rằng lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu một cách bền vững và chỉ dựa vào dữ liệu kinh tế là chưa đủ.
• Trong bối cảnh này, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang và sẽ thiết lập xu hướng tăng và nửa cuối năm 2024.

Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của đồng Đô la trước báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ:

• Theo dự đoán, số lượng việc làm sẽ tăng 187,000, trong khi con số chúng tôi dự báo là 200,000.
• Mặc dù vậy, chúng tôi quan tâm đến việc liệu con số 216.000 của tháng 12 có được điều chỉnh giảm hay không. Nếu có, điều này tương ứng với việc 11 trong số 12 báo cáo NFP trong năm nay được điều chỉnh giảm và hỗ trợ cho lập luận của Fed rằng tình hình căng thẳng của thị trường lao động Mỹ đã là quá khứ.
• Chỉ số DXY đã giao dịch tại vùng 102.77-103.82 trong hai tuần qua, nhưng có khả năng sẽ kiểm tra lại các vùng hỗ trợ thấp sau dữ liệu tối nay

Tăng trưởng của Trung Quốc được dự đoán sẽ chậm lại còn 4.6% vào năm 2024
Điều đó xuất phát từ sự yếu kém liên tục trong lĩnh vực bất động sản và nhu cầu yếu đi.
Trong trung hạn, tăng trưởng sẽ giảm dần và dự kiến ở mức khoảng 3.5% vào năm 2028
Chắc chắn có một số thách thức lớn đối với Bắc Kinh trong việc cố gắng xác định lại các điều kiện phục hồi ở Trung Quốc. Triển vọng ngắn hạn hiện tại khá bi quan. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn có thể còn khắc nghiệt hơn khi xét đến vấn đề nhân khẩu học hiện tại.

• Cán cân ngân sách Chính phủ Pháp tháng 12 thâm hụt 173.3 tỷ EUR
• Trước đó thâm hụt 198 tỷ EUR
• Sản xuất công nghiệp tháng 12 của Pháp: 1.1% m/m
• Dự kiến: 0.2%, trước đó: 0.5%
• Số lượng thất nghiệp tháng 1 của Tây Ban Nha: 60.4K
• Dự kiến: -38.6K, trước đó: -27.4K

EUR/USD vừa kiểm tra 1.0890:

Cuộc khảo sát cho thấy kỳ vọng của công chúng về lạm phát trong 12 tháng tới đã tăng lên 3.9% trong tháng 1, tăng so với mức 3.5% trong cuộc khảo sát tháng 12, xóa bỏ khá nhiều mức giảm trong tháng trước. Mức tăng này là do lo ngại về sự gián đoạn vận chuyển, xét đến tình hình Biển Đỏ.

Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát dài hạn, tức là 5-10 năm tới, ổn định hơn. Nhưng cũng cho thấy mức tăng nhẹ từ 3.4% trong tháng 12 lên 3.6% trong tháng 1.

• Eurostoxx +0.5%
• DAX +0.7%
• CAC 40 +0.4%
• FTSE +0.4%
• IBEX +0.4%
• FTSE MIB +0.2%

Một phần là do sự bắt kịp đà tăng của chứng khoán Mỹ ngày hôm qua. Nhưng tâm trạng chung cho đến nay cũng tích cực hơn một chút. Hợp đồng tương lai của Mỹ đang tăng cao, mặc dù chủ yếu là nhờ cổ phiếu công nghệ tiếp tục tích cực. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5% với hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.9%, trong khi hợp đồng tương lai Dow đang đi ngang vào thời điểm hiện tại.

• Giá dầu giảm trong tuần sau đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
• Thị trường vẫn chờ đợi phản ứng của Mỹ sau vụ tấn công Jordan.
• Dầu hướng tới mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 11 khi các cuộc đàm phán tiến tới một thỏa thuận tạm dừng cuộc chiến Israel-Hamas. Đây có thể là một bước quan trọng để chấm dứt xung đột.

Không có bất kỳ hợp đồng đáo hạn lớn nào cần lưu ý trong ngày. Tâm lý giao dịch sẽ chủ yếu dựa vào hai yếu tố chính trong ngày hôm nay. Đầu tiên là dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ. Thứ hai là diễn biến trên thị trường trái phiếu. Giá thầu trái phiếu chính phủ Mỹ mạnh mẽ trong tuần này đã khiến mọi thứ trở nên khó giải mã hơn ở các thị trường.

• HĐTL DAX +0.8%
• HĐTL +0.7%

HĐTL châu Âu tích cực sau mức tăng mạnh ở Phố Wall ngày hôm qua. Hợp đồng tương lai của Mỹ hôm nay cũng tăng, giúp cải thiện tâm trạng chung. Tuy nhiên, các cổ phiếu tăng phần lớn chỉ liên quan đến công nghệ. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5% và hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.9%, trong khi hợp đồng tương lai Dow thực tế không mấy biến động.

Chứng khoán Trung Quốc phục hồi muộn, cứu vãn một phiên đóng cửa suýt tồi tệ. Shanghai Composite đã hồi phục một nửa mức giảm trong 20 phút cuối xuống còn 1.5% sau đợt giảm mạnh trước đó. Chỉ số này đã cố gắng ngăn chặn mức giảm xuống dưới 2,700.

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục suy yếu khi sự phục hồi của tuần trước đã mờ dần. 

Chứng khoán Trung Quốc phục hồi tuần trước phần lớn là do những thông tin về gói giải cứu được cho là trị giá 1 nghìn tỷ yên cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, RRR đã bị cắt giảm 50 bps. 

Chỉ số Shanghai Composite hiện giảm gần 3% trong ngày xuống dưới mốc 2,700. Đây là đáy kể từ tháng 3 năm 2020, thời điểm đại dịch Covid xảy ra. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 cũng giảm gần 3% xuống mức đáy kể từ tháng 1 năm 2019.

Những biến động giữa các đồng tiền chính tương đối nhẹ trước phiên giao dịch châu Âu hôm nay. Đồng đô la Úc tăng nhẹ, dựa trên sự phục hồi rõ rệt ngày hôm qua trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Đáng chú ý, AUD/USD đã bật lên từ mức đáy trong tháng 12 và đường trung bình động 100 ngày ở mức 0.6525-30 nhưng hiện đang quay lại pha tích lũy trước đó gần 0.6600

USD/JPY giảm xuống đáy trong hơn hai tuần và kiểm tra mức 146.00 vào ngày hôm qua. Điều đó xảy ra sau khi lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm mạnh một lần nữa, điều này khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn trong tuần này.

Hôm nay không có dữ liệu nào đáng chú ý nào trong lịch kinh tế ở châu Âu. Như vậy, mọi sự tập trung và chú ý sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm của Mỹ sắp được công bố.

Chứng khoán có vẻ diễn biến theo chiều hướng tích cực khi hợp đồng tương lai của Mỹ tăng cao hơn, tiếp tục đà phục hồi từ ngày hôm qua. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc có vẻ ổn định hơn nhưng tất cả những điều đó có thể thay đổi khi phiên giao dịch Mỹ mở cửa vào cuối ngày hôm nay.

Tâm lý e ngại rủi ro thay đổi đã đè nặng lên AUD/USD trong phiên giao dịch hôm nay, mặc dù cặp tiền này đã cố gắng duy trì vị thế trên mức hỗ trợ kỹ thuật ở mức 0.6525. Để các điều kiện thị trường có lợi cho sự đảo chiều tăng giá, mức sàn này phải được giữ vững, bất kỳ vi phạm nào cũng có thể kích hoạt việc di chuyển tới mức 0.6460.

Mặt khác, nếu tâm trạng tốt hơn và đồng Aussie quay trở lại, mức kháng cự sẽ ở mức 0.6600 và sau đó là 0.6625. và một sự thay đổi có thể dẫn đến việc di chuyển tới 0.6645, tiếp theo là 0.6695.

NZD/USD đã phục hồi vào hôm nay, đạt được những bước tiến về mức kháng cự của đường xu hướng ở mức 0.6155. Mặc dù mức trần kỹ thuật này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một rào cản vững chắc cho những bước tiến xa hơn, nhưng một đột phá có thể mang lại mức Fib quan trọng tại 0.6180.

Ngược lại, nếu phe bán quay trở lại và kích hoạt sự thoái lui của thị trường, mức hỗ trợ cụm kéo dài từ 0.6085 đến 0.6050 sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại một cuộc tấn công giảm giá. Phe giảm giá có thể gặp khó khăn trong việc đẩy giá xuống dưới khu vực này, nhưng nếu họ thành công, việc di chuyển về mức 0.6000 có thể xảy ra sau đó.

Sự phá vỡ kỹ thuật dưới mức trung bình động 200 ngày sau khi đạt đỉnh ở mức lợi suất khoảng 4.19%. Thêm vào đó là sự bứt phá trở lại dưới mốc 4% trong tuần này.

Cổ phiếu đã tăng cao hơn sau đợt phục hồi mạnh mẽ ngày hôm qua và điều đó vẫn tiếp tục diễn ra cho đến ngày hôm nay. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng thêm 0.5% với hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 1.0% khi chúng tôi hướng tới giao dịch tại Châu Âu.

Bảng lương phi nông nghiệp ngày hôm nay sẽ đóng vai trò là 'phép thử' đầu tiên cho câu chuyện mà Fed đang cố gắng bán ra. Liệu nó có tác dụng tốt trước sự phản kháng của Powell trong tuần này không?

Trong mọi trường hợp, sự biến động về dữ liệu chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự phức tạp trong diễn biến thị trường trong tuần này.

Một cựu nhân viên ngân hàng của UBS Group AG đang thành lập một quỹ phòng hộ mới ở Hồng Kông, đặt cược vào sự phục hồi của doanh số bán cổ phiếu ở châu Á vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu ở châu Á-Thái Bình Dương đã giảm trong năm ngoái xuống mức thấp nhất trong ít nhất một thập kỷ. Tại Hồng Kông, trung tâm huy động vốn truyền thống cho các công ty Trung Quốc, giá trị thương vụ chỉ là 12.6 tỷ USD, chỉ bằng 1/10 so với mức đỉnh năm 2021, do đại lục bị bao vây bởi căng thẳng địa chính trị, những bất ổn về quy định và triển vọng kinh tế yếu kém.

Việc phát hành cổ phiếu trên khắp thế giới đã sụt giảm trong hai năm qua do lãi suất tăng làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế. Tiền huy động từ việc bán cổ phiếu trên toàn cầu giảm xuống còn khoảng 1/3 so với mức đỉnh năm 2021.

Giá dầu đang có chiều hướng giảm sâu trong ngày hôm nay sau khi các cuộc đàm phán tiến tới một thỏa thuận tạm dừng cuộc chiến Israel-Hamas tại giải Gaza.

Tỷ giá AUD/USD tăng mạnh với mức tăng 0.36% sau khi Đồng Aussie kéo dài đà tăng sau khi phục hồi từ mức thấp trong 3 tháng.