Chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ giảm khi kỳ vọng về các chính sách nới lỏng vào năm sau đã bị dập tắt. 

Thị trường lúc này đang chờ đợi trước những bình luận của nhiều quan chức Fed, bao gồm Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams vào cuối ngày thứ Ba với hi vọng có thêm manh mối về lộ trình lãi suất. Ngoài ra, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ phát biểu vào thứ Tư.

Tổng thư ký OPEC này đã có bài phát biểu tại Hội nghị Dầu thô Châu Âu Argus vào hôm nay. Nội dung chính của bài phát biểu như sau: 

• Trong năm vừa qua, OPEC+ đã có các hành động và biện pháp chủ động nằm giúp cho thị trường dầu mỏ trở nên bền vững.
• Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ở mức 4.5-5%, thấp hơn mức tăng trưởng mà chúng tôi đã quen trước đó.
• Nền kinh tế trên toàn cầu vẫn đang khỏe mạnh, mặc cho tình hình lạm phát và hành động của các ngân hàng trung ương.
• Nhu cầu về dầu vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

• Chỉ số PPI tháng 9 theo năm: -12.4% (y/y) (Dự báo: -12.5%. Trước đó: -11.5%)
• Chỉ số PPI tháng 9 theo tháng: 0.5% (m/m) (Dự báo: 0.5%. Trước đó: 0.7%)

Từ số liệu xuất khẩu của Trung Quốc đến một loạt dữ liệu bi quan từ Đức, bức tranh về nhu cầu năng lượng thời gian tới có vẻ như đã sáng tỏ. Ngoài ra, những lo ngại về một mùa đông ấm áp hơn dự kiến có thể làm giảm nhu cầu năng lượng và nhiên liệu, gây ảnh hưởng đến giá cả.

Toyota thông báo với các đại lý rằng họ sẽ tiếp tục kế hoạch cắt giảm sản lượng tại một trong những công ty liên doanh của mình ở Trung Quốc bởi môi trường cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Việc cắt giảm ban đầu chỉ diễn ra trong tháng Mười và tháng Mười Một nhưng hiện sẽ kéo dài thêm ba tháng nữa. Thông tin này được công bố bởi công ty liên doanh của Toyota với Tập đoàn FAW của Trung Quốc. Mục tiêu của kế hoạch này là giảm áp lực hàng tồn kho cho các đại lý và đảm bảo họ có thể tiếp tục hoạt động trong thị trường ngày càng khắc nghiệt.

Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Luis de Guindos cho biết rằng ECB dự kiến nền kinh tế sẽ suy thoái hoặc bế tắc trong quý 4 tại khu vực đồng euro.

“Chúng tôi đã chứng kiến sự trì trệ hoặc tăng trưởng âm trong quý 3 và dự đoán điều này sẽ tiếp tục trong quý 4,”

Tổng sản phẩm quốc nội của khu vực đồng euro trong quý 3 giảm 0.1% so với quý trước.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ ở 657,756 triệu CHF vào cuối tháng 10 giảm so với mức đã được sửa đổi trong tháng 9 ở 678,287 triệu CHF vào cuối tháng 9.

• Sản xuất công nghiệp của Tây Ban Nha: -1.4% y/y
• Dự kiến: -2.9% y/y
• Trước đó: -3.3% y/y

• Sản xuất công nghiệp tháng 9 của Đức: -1.4% m/m
• Dự kiến: -0.1% m/m
• Trước đó: -0.2% m/m

• Chỉ số giá nhà Halifax tháng 10 của Vương quốc Anh: -3.2% y/y
• Trước đó: -4.5% y/y

• DXY tăng 0.14%, hiện ở 105.40
• Sau bốn tháng tạm dừng (tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10), Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 4.35%. Đây là lần tăng lãi suất  thứ 13 kể từ khi chu kỳ bắt đầu vào ngày 22 tháng 5 và đưa lãi suất lên mức đỉnh trong 12 năm. AUDUSD giảm 0.78% xuống 0.6437
• NZDUSD giảm 0.51% xuống 0.5933
• USDJPY tăng 0.13% lên 150.27

• 21:15: Phó Chủ tịch Giám sát Fed Michael Barr tham gia vào cuộc thảo luận về "Công nghệ tài chính" trước sự kiện Tuần lễ Fintech D.C. thường niên lần thứ 7
• 21:50: Chủ tịch Fed Kansas Jeffrey Schmid phát biểu khai mạc trước hội nghị "Năng lượng và nền kinh tế: Tái cơ cấu bộ phận năng lượng" do Fed Kansas và Fed Dallas đồng tổ chức
• 22:00: Thành viên Hội đồng Thống đốc Christopher Waller phát biểu với chủ đề "Sử dụng dữ liệu kinh tế để tìm hiểu nền kinh tế" trước Hội nghị của Fed St. Louis: "Vượt xa những con số 2023."
• 00:00: Chủ tịch Fed New York John Williams là người điều hành một cuộc thảo luận kết hợp do Câu lạc bộ Kinh tế New York tổ chức
• 1:25 rạng sáng mai: Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan tham gia trò chuyện bên lề trước hội nghị "Năng lượng và nền kinh tế: Tái cơ cấu bộ phận năng lượng" do Fed Kansas và Fed Dallas đồng tổ chức

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á khi các nhà đầu tư phân tích dữ liệu thương mại từ Trung Quốc, cũng như việc Ngân hàng Dự trữ Australia tăng lãi suất:

• Kospi giảm 3.11%. Kosdaq giảm 1.03%.
• S&P/ASX 200 giảm 0.19%
• Nikkei 225 giảm 1.12% trong khi Topix giảm 0.75%.
• Hang Seng giảm 1.50%. Shanghai Composite giảm 0.35% và Shanghai Component giảm 0.47%.

Cập nhật FX: AUD đảo chiều giảm mạnh sau khi vượt mốc 0.65

Ông Chalmers sẽ có bài phát biểu vào lúc 10:40 sau thông báo về quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc.

Trang Global Times đựa tin:

• Citibank (Trung Quốc) đã bác bỏ các tuyên bố sai lệch được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội gần đây liên quan đến việc “Citibank rời khỏi thị trường Trung Quốc”.
• “Các báo cáo đã phóng đại sự thật và đưa ra các thông tin không chính xác”.
• Citibank nhấn mạnh rằng họ đang điều chỉnh chiến lược hoạt động ngân hàng tiêu dùng của mình trên toàn cầu, bao gồm cả việc ngừng dần dần hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này ở Trung Quốc.
• Sự điều chỉnh này không ảnh hưởng đến các dịch vụ khách hàng doanh nghiệp và tổ chức, đồng thời vẫn cam kết phát triển các lĩnh vực này tạiTrung Quốc

Những bình luận đáng chú ý từ hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn cầu ở Hồng Kông.

CEO Deutsche Bank, Stitch cho biết:

• Ông bày tỏ sự lo lắng về tương lai của thị trường vốn trước những rủi ro địa chính trị và lãi suất

Trong khi đó, CEO Goldman Sachs, Solomon nhận định:

• Ông nghĩ rằng sẽ có một môi trường mang tính xây dựng hơn cho thị trường vốn trong năm 2024 và 2025

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Nishimura cho biết:

• Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với siêu dự án Arctic LNG 2 của Nga sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến doanh nghiệp LNG ở một mức độ nhất định
• Sẽ đánh giá tác động với các bên liên quan và có biện pháp xử lý thích hợp để đảm bảo cung năng lượng ổn định
• Công ty Mitsui & Co của Nhật Bản cho biết họ sẽ đầu tư vào công ty điều hành dự án Arctic LNG 2 của Nga.

Nhật Bản có lượng nhập khẩu ròng năng lượng rất lớn do đây là quốc gia có nguồn tài nguyên vô cùng hạn chế.

Phó thống đốc BoC Sharon Kozicki sẽ có bài phát biểu khai mạc tại sự kiện Bài giảng Tưởng niệm John Kuszczak (Ottawa), với chủ đề: “Hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế: Những thách thức hiện tại và tương lai” vào lúc:

• 12:00 giờ miền Đông
• 00:00 đêm nay theo giờ VN Phó Thống đốc Ngân hàng Canada Sharon Kozicki phát biểu khai mạc

Trang Tân Hoa Xã (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc) đưa tin:

• Lãi suất áp dụng cho các khoản vay thế chấp sẵn có, trị giá hơn 22,000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.06 nghìn tỷ USD) đã được cắt giảm, với mức trung bình cắt giảm là 0.73%
• Chương trình này sẽ được áp dụng cho hơn 50 triệu hộ gia đình và dự kiến sẽ giảm chi phí vay từ 160-170 tỷ nhân dân tệ hàng năm, tức là khoảng 3,200 NDT trên mỗi hộ gia đình.

Một dòng tweet của Cựu thành viên Ủy ban chính sach RBS, Warwick McKibbin trong 1 thập kỷ và hiện là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Quốc gia Úc đã thu hút nhiều sự chú ý vào sáng nay:

Lạm phát ở Úc là do cầu lớn hơn cung. Do đó, để cắt giảm lạm phát cần:

• Tăng nguồn cung (thông qua gia tăng năng suất) => RBA không thể tác động đến điều này
• Cắt giảm nhu cầu thông qua chi tiêu chính phủ ít hơn => RBA không thể tác động đến điều này
• Tăng thuế lên cao hơn => RBA cũng không thể tác động đến điều này
• Tăng lãi suất => Điều duy nhất RBA có thể làm

Quyết định chính sách của RBA sẽ được công bố vào 10:30 sáng nay. 

• “Việc thắt chặt sẽ không giúp Fed quay trở lại mục tiêu lạm phát 2% trong một khoảng thời gian hợp lý”
• Lo ngại về việc lạm phát “tăng trở lại”
• Một số dữ liệu về giá cả và tiền lương chỉ ra rằng lạm phát có thể “ổn định ở mức trên 2% và điều đó khiến tôi rất lo ngại”.
• Cần thêm bằng chứng để củng cố quyết định về hướng đi của lãi suất trong tương lai
• “Tôi chưa sẵn sàng để nói rằng chúng tôi đã hoàn thành việc tăng lãi suất”

Dữ liệu từ Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) vào tháng 10 năm 2023:

• Doanh số bán lẻ (loại bỏ ảnh hưởng của những điều chỉnh trong quy mô cửa hàng) +2.6% y/y (dự kiến: ​​+2.4%, trước đó: +2.8%) 
• Tổng doanh số bán lẻ: +2.5% y/y (trước đó: +2.7%) - mức thấp nhất trong 3 tháng

Nhận định từ Giám đốc điều hành BRC Helen Dickinson: 

• “Nhiều hộ gia đình cũng đang trì hoãn các khoản chi tiêu cho Giáng sinh với hy vọng có thể mua được món hời trong đợt giảm giá Black Friday sắp tới”.

Dữ liệu từ chi tiêu thẻ ngân hàng từ Barclay:

• Chi tiêu trên thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng: +2.6% y/y (trước đó: +4.2%) - mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 9/2022

Giám đốc Barclay, Esme Harwood cho biết 37% hộ gia đình dự kiến ​​sẽ chi tiêu ít hơn vào dịp Giáng sinh năm nay do hóa đơn hàng ngày cao hơn, trong khi chỉ có 13% dự định sẽ tăng chi tiêu.

• “Người Anh cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu như quần áo và nhà hàng trong tháng 10, do họ muốn chuyển sang tiết kiệm cho Giáng sinh và lập ngân sách cho hóa đơn nhiên liệu vào mùa đông. Thời tiết ấm áp trái mùa cũng cản trở việc chi tiêu cho những dịch vụ tại gia”. 

Nhận định từ TD Bank: 

• Kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất 25bp sau báo cáo CPI quý 3 quá nóng
• Dữ liệu này có nguy cơ sẽ cản trở mục tiêu ổn định lạm phát dưới 3% của RBA vào Q4/2025
• Việc tăng lãi suất sẽ đi kèm với quan điểm của RBA về việc "không thể chấp nhận lạm phát quay trở lại mục tiêu chậm hơn dự kiến ở thời điểm hiện tại"
• Đây sẽ là một quyết định không thể tránh khỏi với RBA

Trong quá khứ, RBA có vẻ đã bày tỏ sự tự tin quá sớm trước những tiến bộ lạm phát đạt được. Tuy nhiên, đối với các nhà hoạch định chính sách thì xu hướng gia tăng gần dường như không quá ảnh hưởng đến triển vọng lạm phát của RBA do tác động của các đợt thắt chặt trong quá khứ vẫn chưa phản ánh đầy đủ lên nền kinh tế, bởi vậy họ vẫn có đủ lý do để quyết định không tăng lãi suất.

Phó Thống đốc PBOC Zhang Qingsong đã đưa ra một số bình luận tại Hội nghị thượng đỉnh tài chính quốc tế ở Hồng Kông, nơi hội tụ các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu do Cục quản lý tiền tệ Hồng Kông tổ chức.

• Mức nợ chung của chính phủ Trung Quốc ở mức trung bình đến thấp theo tiêu chuẩn quốc tế

Nhận định từ nhà phân tích tại Ngân hàng quốc gia Úc (NAB):

• NAB kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất 25bp lên 4.35% và duy trì lập trường thắt chặt rõ ràng.
• Trong cuộc khảo sát của Bloomberg, có 29/32 nhà phân tích đồng tình với quan điểm này
• Thị trường định giá khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp hôm nay là gần 70%, thêm vào đó sẽ có thêm khoảng 38bp lãi suất được bổ sung trong năm tới.
• Biên bản sau cuộc họp sẽ đưa ra một số dự báo kinh tế, tuy nhiên bản đầy đủ và chi tiết hơn sẽ có trong Tuyên bố chính sách được công bố vào thứ Sáu (10/11)
• RBA sẽ nhấn mạnh lập trường: "Có thể cần phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ” 

Quyết định chính sách sẽ được công bố vào 10:30 sáng nay theo giờ VN.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2689
• PBOC bơm 353 tỷ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi tại 1.8%
• 612 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 259 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

• Thu nhập tiền mặt của lao động: +1.2% y/y (dự kiến ​​+1%, trước đó: +1.1%)
• Tiền lương thực tế (đã điều chỉnh theo lạm phát): -2.4% y/y - điều này lý giải về sự sụt giảm trong chi tiêu của các hộ gia đình trong tháng 9 
• Lương làm thêm giờ: +0.7% y/y (trước đó: +0.2%)