Thị trường tương đối yên lặng trong phiên Á, GDP Mỹ tăng 2.0% trong quý I so với mức sơ bộ 1.3%. Thêm vào đó, chỉ số PCE - thước đo lạm phát chính của Fed, tăng 0.3% MoM và 4.6% YoY so với kỳ vọng thị trường lần lượt tại 0.4% và 4.7. Chủ tịch Fed Jerome Powell cùng các quan chức Fed tiếp tục ủng hộ tăng lãi suất, phần nào hỗ trợ USD và gây áp lực lên vàng.

Một số bình luận như “phần lớn các nhà hoạch định chính sách của Fed kỳ vọng có hai hoặc nhiều lần tăng lãi suất vào cuối năm,” đã thu hút nhiều sự chú ý. Trên thị trường FX, hầu hết các đồng tiền G10 tăng so với USD sau dữ liệu PCE lõi của Mỹ.

Nhân dân tệ suy yếu so với hầu hết các đồng tiền khác, ngay cả khi ngân hàng trung ương nỗ lực hỗ trợ đồng tiền. Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Sáu, hưởng lợi từ khẩu vị rủi ro cải thiện. Hợp đồng dầu WTI giao tháng 8 tăng $0.78, đóng cửa tại $70.64/thùng, còn hợp đồng dầu Brent giao tháng 9 tăng $0.90 lên $75.41/thùng.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của nửa đầu năm khi lạm phát Mỹ suy yếu, đẩy mạnh kỳ vọng Fed không còn phải thắt chặt mạnh tay. Nasdaq 100 tăng 1.45%, ghi nhận nửa đầu năm tốt nhất trong lịch sử. S&P 500 tăng 1.23% và đạt mức cao nhất từ tháng 4/2022 trong khi Dow Jones tăng 0.84%. Sắp tới, thị trường sẽ khởi động tuần mới tương đối chậm do ngày Quốc khánh Mỹ.

Trước kỳ nghỉ lễ, các số liệu quan trọng của Mỹ được công bố vào Thứ Hai gồm chi tiêu xây dựng của Mỹ vào tháng 5 (Bloomberg dự báo +0.5%) và ISM sản xuất tháng 6 (dự báo tăng từ 46.9 lên 47.2). Trong phần còn lại của tuần, thị trường sẽ chờ đợi biên bản cuộc họp FOMC, ISM dịch vụ tháng 6 và bảng lương phi nông nghiệp.

Việc bổ nhiệm ông Phan Công Thắng làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) như việc chuẩn bị để ông kế nhiệm vị trí Thống đốc PBoC từ ông Dị Cương. Trước sự suy yếu của nhân dân tệ, việc bổ nhiệm ông Thắng có thể được nhà đầu tư đón nhận tích cực vì ông có nhiều kinh nghiệm trong thị trường tài chính, đặc biệt là ngoại hối. Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Thống đốc PBoC, ông Thắng từng là Giám đốc tại Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia.

EURUSD

Cặp tiền tiếp tục giảm mạnh xuống dưới 1.0842/48. Đáy phiên chạm 1.0833, thấp hơn 10 pip so với mức Fibo 50% của pha tăng từ mức đáy ngày 31/5 tại 1.0823 và MA 100 ngày tại 1.0819. Đầu phiên New York, cặp tiền tăng trở lại MA 100 giờ và 200 giờ lần lượt tại 1.0911 và 1.0920, nhưng không thể duy trì đà tăng trên MA 200 giờ và trở lại gần MA 100 giờ. Kháng cự cần lưu ý sẽ là 1.0930/40 và hỗ trợ nằm tại 1.0875/80.

AUDUSD

Cặp tiền vượt MA 100 giờ tại 0.6645, lần đầu tiên trở lại trên đường MA đó kể từ ngày 20/6. Giá cũng đã vượt vùng swing quanh 0.6640/50, hiện là hỗ trợ cho phe mua, mất hỗ trợ này phe bán sẽ lấy lại quyền kiểm soát. Kháng cự tiếp theo nằm ại 0.6690 (MA 200 giờ), sau đó là 0.6720. RBA sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Ba. Kỳ vọng đang là 72% giữ lãi suất tại 4.10% và 28% tăng 25 điểm cơ bản.

USDJPY

USD suy yếu trên diện rộng vào thứ Sáu tuần trước và USDJPY cũng vậy. Thị trường đã quá tập trung vào 145, nhưng trên cơ sở tỷ giá hiệu lực thực, ta đang ở mức mà BOJ đã can thiệp gần đây. Phó thống đốc BOJ Himino dự báo nền kinh tế Nhật Bản đang tiến gần hơn đến mục tiêu lạm phát 2%, có vẻ nhằm đánh trống lảng. UOB đã mua quyền chọn bán USDJPY để phòng hộ rủi ro đuôi.

XAUUSD

Vàng mở cửa tại $1,908.20 và đóng cửa tại $1,919.35, hồi phục sau khi giảm xuống dưới $1,900 vào thứ Năm, nhưng vẫn đóng cửa trên mức tâm lý này. Giá vàng tăng mạnh nhất trong hai tuần vào thứ Sáu sau khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt. Dù vậy, số liệu GDP vượt kỳ vọng tại Mỹ cùng tình hình trái chiều tại châu Âu là một yếu tố sẽ hỗ trợ USD trong thời gian tới, gây khó dễ cho vàng. Theo dõi xem vàng có đóng cửa dưới $1,900 không. Chúng tôi có ghi nhận lực mua tại đây, và vàng cũng khó giảm thêm vì $1,900 là hỗ trợ tương đối mạnh.

Đầu tuần này, vàng vẫn đang giao dịch gần $1,920, chưa thể mở rộng đà tăng, sau khi giảm trong ba tuần liên tiếp, đồng thời ghi nhận quý giảm đầu tiên sau 2 quý tăng. Pha hồi phục của vàng gần đây đến từ việc lạm phát hạ nhiệt và chi tiêu suy yếu, cùng với khẩu vị rủi ro cải thiện. Tuy nhiên, trước thềm biên bản cuộc họp FOMC và báo cáo NFP được công bố, vàng có thể di chuyển trong biên độ hẹp.